Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
115 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 393 mi investidos em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no 2º trimestre de 2024, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 12 fundos abrindo novas posições, 32 aumentando suas posições, 50 reduzindo suas posições e 15 encerrando suas posições.
0% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 3 → 3 (0)
5% menos fundos com posição
Fundos que detêm: 121 → 115 (-6)
7,1% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 67,38% → 60,28% (-7,1%)
20% menos investimentos iniciais do que saídas
Novas posições abertas: 12 | Posições existentes encerradas: 15
36% menos investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 32 | Posições existentes reduzidas: 50
Entradas de capital 86% menores que as saídas
Entradas de capital: US$ 19 mi | Saídas de capital: US$ 138 mi
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
CAPTRUST Financial Advisors
Raleigh,
North Carolina
|
+US$ 5,29 mi |
| 2 |
WESPAC Advisors
Orinda,
California
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
HighTower Advisors
Chicago,
Illinois
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Susquehanna International Group
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Thor Investment Management
Cincinnati,
Ohio
|
+US$ 948 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
-US$ 100 mi |
| 2 |
Financial Enhancement Group
Anderson,
Indiana
|
-US$ 7,94 mi |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-US$ 7,9 mi |
| 4 |
Richard Bernstein Advisors
New York
|
-US$ 2,59 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
New York
|
-US$ 2,01 mi |
Atividade de fundos hedge em IVOL: resumo de T2 2024
115 dos 6.943 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) referente a T2 2024, com valor total de US$ 393 mi — uma queda de 26% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 532 mi.
Os vendedores superaram os compradores: 15 fundos encerraram suas posições em IVOL e 12 abriram novas posições — uma redução líquida de 3 fundos com posição — enquanto 50 reduziram suas participações existentes e 32 aumentaram as suas.
O maior comprador foi CAPTRUST Financial Advisors, adicionando um valor estimado de US$ 5,29 mi. O maior vendedor foi JP Morgan Chase, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 100 mi.
- Ao final de T2 2024, 115 investidores institucionais detinham Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL), ante 121 em T1 2024.
- Os fundos declararam deter US$ 393 mi em ações de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T2 2024, uma queda de 26% em relação ao trimestre anterior.
- 12 fundos abriram novas posições em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T2 2024, e 15 encerraram suas posições, uma variação líquida de -3 fundos com posição.
- O maior comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF em T2 2024 foi CAPTRUST Financial Advisors, com compras estimadas em US$ 5,29 mi.
- O maior vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF em T2 2024 foi JP Morgan Chase, com uma venda estimada de US$ 100 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T2 2024.