Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
194 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 962 mi investidos em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no 2º trimestre de 2022, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 20 fundos abrindo novas posições, 48 aumentando suas posições, 101 reduzindo suas posições e 21 encerrando suas posições.
5% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 215 mi | Saídas de capital: US$ 204 mi
0% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 14 → 14 (0)
5% menos investimentos iniciais do que saídas
Novas posições abertas: 20 | Posições existentes encerradas: 21
1,58% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 59,33% → 57,75% (-1,6%)
3% menos fundos com posição
Fundos que detêm: 201 → 194 (-7)
52% menos investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 48 | Posições existentes reduzidas: 101
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
Bellecapital
Zurich,
Switzerland
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
One Plus One Wealth Management
Jupiter,
Florida
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
AE Wealth Management
Topeka,
Kansas
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
Stratos Wealth Advisors
Beachwood,
Ohio
|
+US$ 2,28 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Jane Street
New York
|
-US$ 21,3 mi |
| 2 |
FWM
Frontier Wealth Management
Kansas City,
Missouri
|
-US$ 19,6 mi |
| 3 |
SFMG Wealth Advisors
Plano,
Texas
|
-US$ 19,2 mi |
| 4 |
Ameliora Wealth Management
Zurich,
Switzerland
|
-US$ 19 mi |
| 5 |
Faithward Advisors
Lancaster,
Pennsylvania
|
-US$ 12,8 mi |
Atividade de fundos hedge em IVOL: resumo de T2 2022
194 dos 5.963 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) referente a T2 2022, com valor total de US$ 962 mi — uma queda de 5,4% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 1,02 bi.
Os vendedores superaram os compradores: 21 fundos encerraram suas posições em IVOL e 20 abriram novas posições — uma redução líquida de 1 fundo detentor — enquanto 101 reduziram suas participações e 48 aumentaram as suas.
O maior comprador foi JP Morgan Chase, adicionando um valor estimado de US$ 155 mi. O maior vendedor foi Jane Street, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 21,3 mi.
- Ao final de T2 2022, 194 investidores institucionais detinham Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL), ante 201 em T1 2022.
- Os fundos declararam deter US$ 962 mi em ações de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T2 2022, uma queda de 5,4% em relação ao trimestre anterior.
- 20 fundos abriram novas posições em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T2 2022, enquanto 21 encerraram suas posições, uma variação líquida de -1 fundos detentores.
- O maior comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF em T2 2022 foi JP Morgan Chase, com compras estimadas em US$ 155 mi.
- O maior vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF em T2 2022 foi Jane Street, com uma venda estimada de US$ 21,3 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T2 2022.