Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
194 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 962 M invertidos en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en el T2 de 2022, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 20 fondos abrieron nuevas posiciones, 48 aumentaron sus posiciones, 101 las redujeron y 21 las cerraron.
5% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $215 M | Salidas de capital: $204 M
0% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 14 → 14 (0)
5% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 20 | Posiciones existentes cerradas: 21
1.58% menos de participación
Participación de fondos: 59.33% → 57.75% (-1.6%)
3% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 201 → 194 (-7)
52% menos de inversiones repetidas que de reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 48 | Posiciones existentes reducidas: 101
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
+USD 155 M |
| 2 |
Bellecapital
Zurich,
Switzerland
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
One Plus One Wealth Management
Jupiter,
Florida
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
AE Wealth Management
Topeka,
Kansas
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
Stratos Wealth Advisors
Beachwood,
Ohio
|
+USD 2.28 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Jane Street
New York
|
-USD 21.3 M |
| 2 |
FWM
Frontier Wealth Management
Kansas City,
Missouri
|
-USD 19.6 M |
| 3 |
SFMG Wealth Advisors
Plano,
Texas
|
-USD 19.2 M |
| 4 |
Ameliora Wealth Management
Zurich,
Switzerland
|
-USD 19 M |
| 5 |
Faithward Advisors
Lancaster,
Pennsylvania
|
-USD 12.8 M |
Actividad de los fondos de cobertura en IVOL: resumen de T2 2022
194 de los 5,963 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) durante T2 2022, con un valor conjunto de USD 962 M — una baja de 5.4% respecto de USD 1018 M del trimestre anterior.
Las ventas superaron las compras: 21 fondos cerraron sus posiciones en IVOL y 20 abrieron nuevas posiciones — una pérdida neta de 1 tenedor —, mientras que 101 redujeron sus posiciones existentes y 48 las aumentaron.
El mayor comprador fue JP Morgan Chase, que añadió una cantidad estimada de USD 155 M. El mayor vendedor fue Jane Street, con una reducción estimada de USD 21.3 M.
- 194 inversionistas institucionales tenían posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) al cierre de T2 2022, por debajo de 201 en T1 2022.
- Los fondos reportaron USD 962 M en acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF para T2 2022, una disminución de 5.4% respecto al trimestre anterior.
- 20 fondos abrieron nuevas posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF durante T2 2022 y 21 cerraron sus posiciones, con un cambio neto de -1 en el número de fondos que mantienen la acción.
- El mayor comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2022 fue JP Morgan Chase, que añadió una cantidad estimada de USD 155 M a su posición.
- El mayor vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2022 fue Jane Street, con ventas estimadas de USD 21.3 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2022.