WESPAC Advisors
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de WESPAC Advisors Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WESPAC Advisors Detalles de la acción IVOL Actividad de fondos de IVOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-101,034
Cerradas -USD 1.79 M – 175
2024
Q4 		USD 1.79 M Comprar
101,034
+7,676
+8% +USD 140 k 1.32% 13
2024
Q3 		USD 1.8 M Comprar
93,358
+807
+0.9% +USD 15.5 k 1.33% 18
2024
Q2 		USD 1.71 M Comprar
+92,551
Nuevas +USD 1.72 M 1.34% 14
2022
Q1 		– Vender
-61,318
Cerradas -USD 1.65 M – 126
2021
Q4 		USD 1.65 M Vender
61,318
-14,250
-19% -USD 390 k 1.1% 26
2021
Q3 		USD 2.11 M Comprar
75,568
+46,026
+156% +USD 1.28 M 1.3% 18
2021
Q2 		USD 816 k Vender
29,542
-13,699
-32% -USD 390 k 1.56% 13
2021
Q1 		USD 1.24 M Vender
43,241
-647
-1% -USD 18.4 k 0.92% 41
2020
Q4 		USD 1.23 M Vender
43,888
-8,821
-17% -USD 243 k 0.95% 43
2020
Q3 		USD 1.44 M Comprar
+52,709
Nuevas +USD 1.44 M 1.79% 19

Otros fondos que tienen IVOL en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Thor Investment Management
Thor Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 177 M 25.05% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Faithward Advisors
Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 819 M 41.44% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Adams Wealth Management
Adams Wealth Management Logan, Utah AUM de USD 522 M 38.58% Rendimiento estimado a 1 año
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah AUM de USD 618 M 37.94% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WESPAC Advisors en IVOL: resumen de T1 2025

WESPAC Advisors cerró por completo su posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) en T1 2025, liquidando una posición de 101,034 acciones por un valor estimado de USD 1.79 M.

WESPAC Advisors reportó por primera vez una posición en IVOL en T3 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T3 2021. Al cierre de T1 2025, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOL.

  • WESPAC Advisors reportó que ya no tenía una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WESPAC Advisors vendió 101,034 acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.79 M.
  • WESPAC Advisors reportó por primera vez una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de WESPAC Advisors en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T3 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WESPAC Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 1 may 2025.