de WealthShield Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-712	Cerradas	-USD 44.5 k	–	425
2026 Q1	USD 44.5 k	Mantener	712	–	–	0.01%	455
2025 Q4	USD 42.4 k	Mantener	712	–	–	﹤0.01%	445
2025 Q3	USD 41.4 k	Mantener	712	–	–	﹤0.01%	440
2025 Q2	USD 38.4 k	Mantener	712	–	–	﹤0.01%	435
2025 Q1	USD 36.7 k	Mantener	712	–	–	﹤0.01%	425
2024 Q4	USD 39.6 k	Mantener	712	–	–	0.01%	389
2024 Q3	USD 39.6 k	Mantener	712	–	–	0.01%	394
2024 Q2	USD 36.9 k	Comprar	712 +408	+134%	+USD 21.4 k	0.01%	368
2024 Q1	USD 16.5 k	Mantener	304	–	–	﹤0.01%	409
2023 Q4	USD 15.9 k	Comprar	+304	Nuevas	+USD 14.2 k	﹤0.01%	418

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en DFAT: resumen de T2 2026

WealthShield Partners cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, liquidando una posición de 712 acciones por un valor estimado de USD 44.5 k.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 44.5 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

WealthShield Partners reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthShield Partners vendió 712 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 44.5 k.
WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de WealthShield Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 44.5 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.