WealthShield Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-712	Geschlossen	-44.464 $	–	425
2026 Q1	44.464 $	Halten	712	–	–	0,01 %	455
2025 Q4	42.392 $	Halten	712	–	–	﹤0,01 %	445
2025 Q3	41.446 $	Halten	712	–	–	﹤0,01 %	440
2025 Q2	38.420 $	Halten	712	–	–	﹤0,01 %	435
2025 Q1	36.661 $	Halten	712	–	–	﹤0,01 %	425
2024 Q4	39.630 $	Halten	712	–	–	0,01 %	389
2024 Q3	39.609 $	Halten	712	–	–	0,01 %	394
2024 Q2	36.931 $	Kaufen	712 +408	+134 %	+21.402 $	0,01 %	368
2024 Q1	16.547 $	Halten	304	–	–	﹤0,01 %	409
2023 Q4	15.908 $	Kaufen	+304	Neu	+14.212 $	﹤0,01 %	418

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 712 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 44.464 $.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 44.464 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

WealthShield Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthShield Partners verkaufte 712 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 44.464 $.
WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von WealthShield Partners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 44.464 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .