de Waypoint Wealth Partners Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waypoint Wealth Partners Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 310 k	Mantener	7,154	–	–	0.08%	67
2025 Q1	USD 297 k	Mantener	7,154	–	–	0.08%	52
2024 Q4	USD 311 k	Mantener	7,154	–	–	0.08%	56
2024 Q3	USD 319 k	Comprar	+7,154	Nuevas	+USD 314 k	0.08%	57

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 209 M 40.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waypoint Wealth Partners en SOR: resumen de T2 2025

Waypoint Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en Source Capital (SOR) en T2 2025, con 7,154 acciones por un valor de USD 310 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Waypoint Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SOR en T3 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 319 k en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T2 2025, Waypoint Wealth Partners tenía 7,154 acciones de Source Capital con un valor de USD 310 k.
Waypoint Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de Source Capital en T2 2025.
Source Capital representó 0.08% de la cartera de Waypoint Wealth Partners en T2 2025 y fue su posición número 67.
Waypoint Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Source Capital en T3 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Waypoint Wealth Partners en Source Capital alcanzó su máximo de USD 319 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2025, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Waypoint Wealth Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 10 jul 2025.