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Vickerman Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 515 M
Rotación
11.65%
Rendimiento estimado a 1 año
19.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.3 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.66%
Posición
103
Nuevas
9
Aumentadas
28
Reducidas
49
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 5.6 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.39 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.21 M |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.05 M |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.92% |
| 2 | Tecnología | 8.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.29% |
| 4 | Salud | 2.91% |
| 5 | Industriales | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 64.6 M | 12.55% |
339,185
+25,716
| +8% | +USD 4.39 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8691 M
| USD 59 M | 11.46% |
639,932
-98,286
| -13% | -USD 9.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 49 M | 9.51% |
1,847,265
+212,156
| +13% | +USD 5.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 33.3 M | 6.47% |
672,130
-13,986
| -2% | -USD 694 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 18.4 M | 3.57% |
342,991
+635
| +0.2% | +USD 33 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 16.6 M | 3.23% |
165,037
-15,573
| -9% | -USD 1.57 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2640 M
| USD 15.3 M | 2.96% |
357,350
-2,764
| -0.8% | -USD 117 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 12.6 M | 2.44% |
117,281
+5,094
| +5% | +USD 581 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 11.8 M | 2.29% |
74,387
+2,764
| +4% | +USD 411 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 11.3 M | 2.19% |
96,398
-6,494
| -6% | -USD 758 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 10.1 M | 1.96% |
54,477
+771
| +1% | +USD 134 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 9.7 M | 1.88% |
182,273
-22,426
| -11% | -USD 1.28 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 9.34 M | 1.81% |
26,131
-165
| -0.6% | -USD 59.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9348 M
| USD 8.24 M | 1.6% |
57,026
-36,838
| -39% | -USD 4.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.19 M | 1.4% |
24,833
+652
| +3% | +USD 186 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 7.01 M | 1.36% |
44,374
+26,928
| +154% | +USD 4.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 6.48 M | 1.26% |
26,660
+65
| +0.2% | +USD 15.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 6.47 M | 1.26% |
77,924
+2,285
| +3% | +USD 191 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 5.85 M | 1.14% |
12,259
-28
| -0.2% | -USD 11.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Snowflake
SNOW
USD 119 mil M
| USD 5.64 M | 1.09% |
22,154
+10,854
| +96% | +USD 2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5.61 M | 1.09% |
15,050
+971
| +7% | +USD 393 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.37 M | 1.04% |
66,595
-1,025
| -2% | -USD 79.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.35 M | 1.04% |
10,696
+53
| +0.5% | +USD 25.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 5.25 M | 1.02% |
35,408
-286
| -0.8% | -USD 39.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 5.2 M | 1.01% |
14,355
+2
| +0% | +USD 685 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vickerman Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vickerman Investment Advisors mantenía 103 posiciones por un valor de USD 515 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Vickerman Investment Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 28, 49 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fortinet: 21,102 acciones con un valor de USD 3.24 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 9.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Vickerman Investment Advisors en T2 2026 fue Fortinet: 21,102 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- Vickerman Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.6 M.
- La mayor reducción de Vickerman Investment Advisors durante T2 2026 fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 9.05 M.
- Vickerman Investment Advisors cerró por completo su posición en PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.01 M.
- Las diez principales posiciones de Vickerman Investment Advisors representan 57% de su cartera de USD 515 M en T2 2026.
- Vickerman Investment Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vickerman Investment Advisors aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 515 M.
Según el Informe 13F de Vickerman Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.