de Sterling Financial Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 213 k	Comprar	3,200 +6	+0.2%	+USD 423	0.06%	118
2026 Q2	USD 223 k	Comprar	+3,194	Nuevas	+USD 213 k	0.06%	117
2021 Q4	–	Vender	-3,435	Cerradas	-USD 153 k	–	175
2021 Q3	USD 153 k	Comprar	3,435 +139	+4%	+USD 6.16 k	0.1%	101
2021 Q2	USD 148 k	Comprar	+3,296	Nuevas	+USD 148 k	0.1%	98

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en DFAT: resumen de T3 2026

Sterling Financial Planning aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 423 y elevar la posición a 3,200 acciones con un valor de USD 213 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #118.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 223 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Sterling Financial Planning tenía 3,200 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 213 k.
Sterling Financial Planning compró 6 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 423.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Sterling Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 118.
Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Sterling Financial Planning en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 223 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.