de Sterling Financial Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Sterling Financial Planning Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 213 mil	Comprar	3.200 +6	+0,2%	+US$ 423	0,06%	118
2026 Q2	US$ 223 mil	Comprar	+3.194	Nova	+US$ 213 mil	0,06%	117
2021 Q4	–	Vender	-3.435	Encerrada	-US$ 153 mil	–	175
2021 Q3	US$ 153 mil	Comprar	3.435 +139	+4%	+US$ 6,16 mil	0,1%	101
2021 Q2	US$ 148 mil	Comprar	+3.296	Nova	+US$ 148 mil	0,1%	98

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sterling Financial Planning em DFAT no T3 2026

Sterling Financial Planning aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,19% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 423 em ações e elevando a posição para 3.200 ações, avaliadas em US$ 213 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 223 mil em T2 2026. 335 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sterling Financial Planning detinha 3.200 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 213 mil.
Sterling Financial Planning comprou 6 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 423.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,06% da carteira de Sterling Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 118.
Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Sterling Financial Planning atingiu o pico de US$ 223 mil em T2 2026.
335 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sterling Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.