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Shira Ridge Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 288 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
15.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.05 M
(+0.37%)
Flujo de capital
-USD 700 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.17%
Posición
87
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
40
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 992 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 667 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.99 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 981 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 924 k |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.24% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.93% |
| 4 | Finanzas | 0.78% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4045 M
| USD 44.2 M | 15.38% |
284,219
-3,877
| -1% | -USD 605 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 29.6 M | 10.29% |
565,399
-3,490
| -0.6% | -USD 183 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 20.1 M | 6.98% |
289,865
+9,695
| +3% | +USD 667 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.4 mil M
| USD 16.9 M | 5.87% |
99,967
-6,122
| -6% | -USD 981 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7363 M
| USD 14.9 M | 5.2% |
321,666
+25,262
| +9% | +USD 1.19 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 14.2 M | 4.92% |
137,458
+2,370
| +2% | +USD 249 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 12 M | 4.16% |
234,159
+19,465
| +9% | +USD 992 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 11.3 M | 3.91% |
138,690
+14,254
| +11% | +USD 1.17 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 11.2 M | 3.88% |
269,654
+7,537
| +3% | +USD 319 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
USD 187 M
| USD 10.3 M | 3.57% |
187,712
-948
| -0.5% | -USD 53.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8410 M
| USD 10.2 M | 3.54% |
68,795
-463
| -0.7% | -USD 64.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 768 M
| USD 10.1 M | 3.5% |
203,256
+76,333
| +60% | +USD 3.88 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 9.7 M | 3.38% |
58,284
+704
| +1% | +USD 125 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 7.21 M | 2.5% |
21,636
-4,207
| -16% | -USD 1.35 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 5.03 M | 1.75% |
39,996
-220
| -0.5% | -USD 26.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 4.99 M | 1.73% |
14,646
-174
| -1% | -USD 60 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6000 M
| USD 4.87 M | 1.69% |
131,588
+12,422
| +10% | +USD 475 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 4.31 M | 1.5% |
197,243
+1,851
| +0.9% | +USD 41.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.2 M | 1.11% |
6,244
-140
| -2% | -USD 64.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2967 M
| USD 2.58 M | 0.9% |
22,031
-86
| -0.4% | -USD 9.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 2.31 M | 0.8% |
9,910
+235
| +2% | +USD 56.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 1.92 M | 0.67% |
5,574
-974
| -15% | -USD 338 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 628 M
| USD 1.76 M | 0.61% |
15,460
-768
| -5% | -USD 82.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 1.74 M | 0.61% |
4,659
-158
| -3% | -USD 59.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.56% |
19,441
-6,938
| -26% | -USD 585 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
ORC
Revisión del portafolio de Shira Ridge Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shira Ridge Wealth Management mantenía 87 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 0.37% frente a los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Shira Ridge Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 22, 40 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 8,462 acciones con un valor de USD 429 k. La mayor venta fue iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Shira Ridge Wealth Management en T3 2026 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 8,462 acciones por un valor de USD 429 k.
- Shira Ridge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.88 M.
- La mayor reducción de Shira Ridge Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.99 M.
- Shira Ridge Wealth Management cerró por completo su posición en Marvell Technology en T3 2026, con una venta estimada de USD 924 k.
- Las diez principales posiciones de Shira Ridge Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 288 M en T3 2026.
- Shira Ridge Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shira Ridge Wealth Management aumentó 0.37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de Shira Ridge Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.