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Shira Ridge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 288 mi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
15,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,84%
Retorno est. (1 ano)
+15,73%
Retorno est. (3 anos)
+72,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,05 mi
(+0,37%)
Fluxo de capital
-US$ 700 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,17%
Posição
87
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
40
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 992 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 667 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,99 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 981 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,24% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,93% |
| 4 | Financeiro | 0,78% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,04 bi
| US$ 44,2 mi | 15,38% |
284.219
-3.877
| -1% | -US$ 605 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 29,6 mi | 10,29% |
565.399
-3.490
| -0,6% | -US$ 183 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,9 bi
| US$ 20,1 mi | 6,98% |
289.865
+9.695
| +3% | +US$ 667 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,4 bi
| US$ 16,9 mi | 5,87% |
99.967
-6.122
| -6% | -US$ 981 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 14,9 mi | 5,2% |
321.666
+25.262
| +9% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 14,2 mi | 4,92% |
137.458
+2.370
| +2% | +US$ 249 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 12 mi | 4,16% |
234.159
+19.465
| +9% | +US$ 992 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 11,3 mi | 3,91% |
138.690
+14.254
| +11% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 11,2 mi | 3,88% |
269.654
+7.537
| +3% | +US$ 319 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
US$ 187 mi
| US$ 10,3 mi | 3,57% |
187.712
-948
| -0,5% | -US$ 53,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,41 bi
| US$ 10,2 mi | 3,54% |
68.795
-463
| -0,7% | -US$ 64,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 768 mi
| US$ 10,1 mi | 3,5% |
203.256
+76.333
| +60% | +US$ 3,88 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,1 bi
| US$ 9,7 mi | 3,38% |
58.284
+704
| +1% | +US$ 125 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 7,21 mi | 2,5% |
21.636
-4.207
| -16% | -US$ 1,35 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 5,03 mi | 1,75% |
39.996
-220
| -0,5% | -US$ 26,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 4,99 mi | 1,73% |
14.646
-174
| -1% | -US$ 60 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6 bi
| US$ 4,87 mi | 1,69% |
131.588
+12.422
| +10% | +US$ 475 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 4,31 mi | 1,5% |
197.243
+1.851
| +0,9% | +US$ 41,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,2 mi | 1,11% |
6.244
-140
| -2% | -US$ 64,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,97 bi
| US$ 2,58 mi | 0,9% |
22.031
-86
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 2,31 mi | 0,8% |
9.910
+235
| +2% | +US$ 56,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 1,92 mi | 0,67% |
5.574
-974
| -15% | -US$ 338 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 628 mi
| US$ 1,76 mi | 0,61% |
15.460
-768
| -5% | -US$ 82,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 1,74 mi | 0,61% |
4.659
-158
| -3% | -US$ 59,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 1,6 mi | 0,56% |
19.441
-6.938
| -26% | -US$ 585 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
ORC
Revisão da carteira de Shira Ridge Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Shira Ridge Wealth Management detinha 87 posições avaliadas em US$ 288 mi, alta de 0,37% em relação a US$ 287 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Shira Ridge Wealth Management mostra 4 novas, 22 aumentaram, 40 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 8.462 ações no valor de US$ 429 mil. A maior venda foi de iShares Core Universal USD Bond ETF, estimada em US$ 3,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Shira Ridge Wealth Management no T3 2026 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 8.462 ações no valor de US$ 429 mil.
- Shira Ridge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,88 mi.
- A maior redução de Shira Ridge Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,99 mi.
- Shira Ridge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 924 mil.
- As dez maiores posições de Shira Ridge Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 288 mi no T3 2026.
- Shira Ridge Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shira Ridge Wealth Management subiu 0,37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 288 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shira Ridge Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.