Shira Ridge Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Shira Ridge Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Shira Ridge Wealth Managementは87銘柄を保有し、保有額は$2.88億でした。前四半期の$2.87億から0.37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Shira Ridge Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、22件増加しました、40件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、保有株数は8,462株、評価額は$42.9万でした。 最も大きな売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定額は$399万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Shira Ridge Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は8,462株、評価額は$42.9万でした。
• Shira Ridge Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$388万でした。
• Shira Ridge Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$399万相当を減らしました。
• Shira Ridge Wealth Managementは2026年第3四半期にMarvell Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Shira Ridge Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.88億のポートフォリオの64%を占めています。
• Shira Ridge Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Shira Ridge Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.37%増加し、$2.88億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のShira Ridge Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。