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Savvy Advisors Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 4710 M
Rotación
22.21%
Rendimiento estimado a 1 año
25.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4710 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 964 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 534 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.9%
Posición
1,351
Nuevas
210
Aumentadas
678
Reducidas
334
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 23 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 19.2 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 8.65 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.65 M |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 6.28 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 4.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.26% |
| 2 | Tecnología | 12.37% |
| 3 | Finanzas | 4.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.63% |
| 5 | Salud | 2.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 297 M | 6.32% |
433,099
+34,969
| +9% | +USD 23.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 177 M | 3.77% |
3,842,612
+499,298
| +15% | +USD 23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 165 M | 3.51% |
825,605
+53,694
| +7% | +USD 11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4475 M
| USD 109 M | 2.32% |
2,612,696
+373,016
| +17% | +USD 15.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 104 M | 2.2% |
3,061,326
+198,144
| +7% | +USD 6.57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 98.5 M | 2.09% |
340,422
+32,471
| +11% | +USD 9.29 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9287 M
| USD 95 M | 2.02% |
1,314,796
-9,078
| -0.7% | -USD 617 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 86.2 M | 1.83% |
115,160
-9,138
| -7% | -USD 6.65 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 71.2 M | 1.51% |
719,535
+43,832
| +6% | +USD 4.34 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 63.1 M | 1.34% |
507,288
+42,988
| +9% | +USD 5.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 58.3 M | 1.24% |
305,785
+30,908
| +11% | +USD 5.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 56.5 M | 1.2% |
151,539
+19,987
| +15% | +USD 8.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 55.7 M | 1.18% |
446,377
+115,553
| +35% | +USD 13.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 55.4 M | 1.18% |
254,013
+7,139
| +3% | +USD 1.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
FFIU
USD 50.8 M
| USD 49.2 M | 1.04% |
2,256,299
+36,343
| +2% | +USD 796 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 47.5 M | 1.01% |
1,069,808
+111,962
| +12% | +USD 4.79 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 46.8 M | 0.99% |
434,940
+54,031
| +14% | +USD 5.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 45.8 M | 0.97% |
192,007
+22,946
| +14% | +USD 5.76 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 45.3 M | 0.96% |
874,783
-169,177
| -16% | -USD 8.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
| USD 40.6 M | 0.86% |
113,526
+14,885
| +15% | +USD 5.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 39.5 M | 0.84% |
553,981
+21,756
| +4% | +USD 1.52 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 38.8 M | 0.82% |
113,097
-2,886
| -2% | -USD 861 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
First Busey Corp
BUSE
USD 2467 M
| USD 38 M | 0.81% |
1,286,665
-7,713
| -0.6% | -USD 209 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 37.5 M | 0.8% |
480,920
+40,119
| +9% | +USD 3.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.13 B
| USD 36.6 M | 0.78% |
103,613
+6,518
| +7% | +USD 2.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de Savvy Advisors Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Savvy Advisors Inc mantenía 1,351 posiciones por un valor de USD 4710 M, un aumento de 26% frente a los USD 3745 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Savvy Advisors Inc destinó USD 534 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 210 nuevas posiciones y aumentó 678 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree US Total Dividend Fund: 141,011 acciones con un valor de USD 13.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 8.65 M.
- La mayor compra de Savvy Advisors Inc en T2 2026 fue WisdomTree US Total Dividend Fund: 141,011 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Savvy Advisors Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.3 M.
- La mayor reducción de Savvy Advisors Inc durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 8.65 M.
- Savvy Advisors Inc cerró por completo su posición en Vanguard US Minimum Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de Savvy Advisors Inc representan 27% de su cartera de USD 4710 M en T2 2026.
- Savvy Advisors Inc abrió 210 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Savvy Advisors Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4710 M.
Según el Informe 13F de Savvy Advisors Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.