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Savvy Advisors Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 4,71 bi
Giro
22,21%
Retorno est. (1 ano)
25,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,31%
Retorno est. (1 ano)
+25,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 964 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 534 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,9%
Posição
1.351
Nova
210
Aumentada
678
Reduzida
334
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 19,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 15,6 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 8,65 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,65 mi |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 6,28 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 4,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,26% |
| 2 | Tecnologia | 12,37% |
| 3 | Financeiro | 4,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,63% |
| 5 | Saúde | 2,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 297 mi | 6,32% |
433.099
+34.969
| +9% | +US$ 23,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 177 mi | 3,77% |
3.842.612
+499.298
| +15% | +US$ 23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 165 mi | 3,51% |
825.605
+53.694
| +7% | +US$ 11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,45 bi
| US$ 109 mi | 2,32% |
2.612.696
+373.016
| +17% | +US$ 15,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 104 mi | 2,2% |
3.061.326
+198.144
| +7% | +US$ 6,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 98,5 mi | 2,09% |
340.422
+32.471
| +11% | +US$ 9,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,22 bi
| US$ 95 mi | 2,02% |
1.314.796
-9.078
| -0,7% | -US$ 617 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 86,2 mi | 1,83% |
115.160
-9.138
| -7% | -US$ 6,65 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 71,2 mi | 1,51% |
719.535
+43.832
| +6% | +US$ 4,34 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 63,1 mi | 1,34% |
507.288
+42.988
| +9% | +US$ 5,18 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 58,3 mi | 1,24% |
305.785
+30.908
| +11% | +US$ 5,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 56,5 mi | 1,2% |
151.539
+19.987
| +15% | +US$ 8,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 55,7 mi | 1,18% |
446.377
+115.553
| +35% | +US$ 13,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 55,4 mi | 1,18% |
254.013
+7.139
| +3% | +US$ 1,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
FFIU
US$ 50,7 mi
| US$ 49,2 mi | 1,04% |
2.256.299
+36.343
| +2% | +US$ 796 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 47,5 mi | 1,01% |
1.069.808
+111.962
| +12% | +US$ 4,79 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 46,8 mi | 0,99% |
434.940
+54.031
| +14% | +US$ 5,78 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 45,8 mi | 0,97% |
192.007
+22.946
| +14% | +US$ 5,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 45,3 mi | 0,96% |
874.783
-169.177
| -16% | -US$ 8,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 40,6 mi | 0,86% |
113.526
+14.885
| +15% | +US$ 5,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 39,5 mi | 0,84% |
553.981
+21.756
| +4% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 38,8 mi | 0,82% |
113.097
-2.886
| -2% | -US$ 861 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,42 bi
| US$ 38 mi | 0,81% |
1.286.665
-7.713
| -0,6% | -US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 37,5 mi | 0,8% |
480.920
+40.119
| +9% | +US$ 3,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 36,6 mi | 0,78% |
103.613
+6.518
| +7% | +US$ 2,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de Savvy Advisors Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Savvy Advisors Inc detinha 1.351 posições avaliadas em US$ 4,71 bi, alta de 26% em relação a US$ 3,75 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Savvy Advisors Inc alocou US$ 534 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 210 novas posições e aumentando 678 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree US Total Dividend Fund: 141.011 ações no valor de US$ 13,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 8,65 mi.
- A maior compra de Savvy Advisors Inc no T2 2026 foi WisdomTree US Total Dividend Fund: 141.011 ações no valor de US$ 13,1 mi.
- Savvy Advisors Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,3 mi.
- A maior redução de Savvy Advisors Inc em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 8,65 mi.
- Savvy Advisors Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Minimum Volatility ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,84 mi.
- As dez maiores posições de Savvy Advisors Inc representam 27% de sua carteira de US$ 4,71 bi no T2 2026.
- Savvy Advisors Inc abriu 210 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
- O valor da carteira de Savvy Advisors Inc subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Savvy Advisors Inc referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.