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RMP
Richards, Merrill & Peterson Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
30.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.63%
Posición
295
Nuevas
12
Aumentadas
110
Reducidas
72
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 989 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 727 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 838 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 837 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 754 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 661 k |
| 5 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+USD 562 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.93% |
| 2 | Tecnología | 24.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.82% |
| 4 | Industriales | 7.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.4 M | 4.87% |
53,074
+4,819
| +10% | +USD 1.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.7 M | 4.04% |
34,125
+2,444
| +8% | +USD 989 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.1 M | 3.83% |
50,595
+2,547
| +5% | +USD 639 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 12 M | 3.8% |
12,810
+47
| +0.4% | +USD 46.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.7 M | 3.7% |
15,835
+212
| +1% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.6 M | 3.04% |
47,910
+666
| +1% | +USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.17 M | 2.91% |
25,662
+3,095
| +14% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.23 M | 2.29% |
9,677
+294
| +3% | +USD 213 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 7.08 M | 2.25% |
9,790
+230
| +2% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.95 M | 1.89% |
5,156
-1,117
| -18% | -USD 838 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 5.78 M | 1.83% |
18,351
+2,180
| +13% | +USD 687 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.18 M | 1.64% |
15,824
+94
| +0.6% | +USD 29.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.14 M | 1.63% |
162,179
+10,350
| +7% | +USD 328 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 5.1 M | 1.62% |
198,353
+11,369
| +6% | +USD 294 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.01 M | 1.59% |
30,249
-63
| -0.2% | -USD 11.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.81 M | 1.53% |
8,540
+749
| +10% | +USD 458 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.6 M | 1.46% |
6,694
+157
| +2% | +USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.23 M | 1.34% |
3,976
+107
| +3% | +USD 94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 4.09 M | 1.3% |
86,679
+1,937
| +2% | +USD 87.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.54 M | 1.12% |
18,656
+195
| +1% | +USD 35.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3.2 M | 1.02% |
64,890
+5,575
| +9% | +USD 263 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1928 M
| USD 3.18 M | 1.01% |
110,145
+37,400
| +51% | +USD 1.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.15 M | 1% |
26,837
-845
| -3% | -USD 88.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.11 M | 0.99% |
8,804
-161
| -2% | -USD 57.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 2.81 M | 0.89% |
107,277
+16,514
| +18% | +USD 433 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MIM
TWC
TC
TCM
IWM
RCA
LC
IA
Revisión del portafolio de Richards, Merrill & Peterson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Richards, Merrill & Peterson mantenía 295 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 16% frente a los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Richards, Merrill & Peterson destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 110 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,280 acciones con un valor de USD 731 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 838 k.
- La mayor compra de Richards, Merrill & Peterson en T2 2026 fue SpaceX: 4,280 acciones por un valor de USD 731 k.
- Richards, Merrill & Peterson fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de Richards, Merrill & Peterson durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 838 k.
- Richards, Merrill & Peterson cerró por completo su posición en Snowflake en T2 2026, con una venta estimada de USD 661 k.
- Las diez principales posiciones de Richards, Merrill & Peterson representan 33% de su cartera de USD 315 M en T2 2026.
- Richards, Merrill & Peterson abrió 12 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Richards, Merrill & Peterson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Richards, Merrill & Peterson correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.