¡Ya estamos en !
Descubre más
LifeGoal Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
41.38%
Rendimiento estimado a 1 año
18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 108 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.77%
Posición
232
Nuevas
77
Aumentadas
97
Reducidas
31
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 11 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.95 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 6.87 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 975 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 723 k |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.43% |
| 2 | Tecnología | 18.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.56% |
| 4 | Finanzas | 2.85% |
| 5 | Industriales | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3646 M
| USD 24.7 M | 7.54% |
317,596
+21,737
| +7% | +USD 1.68 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 23.2 M | 7.08% |
583,487
+46,547
| +9% | +USD 1.87 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2683 M
| USD 18.4 M | 5.59% |
365,643
+27,177
| +8% | +USD 1.4 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 18 M | 5.5% |
239,378
+6,763
| +3% | +USD 528 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 14.9 M | 4.55% |
65,314
+51,462
| +372% | +USD 11 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 11.6 M | 3.55% |
129,215
+4,514
| +4% | +USD 395 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.1 M | 3.09% |
30,440
+13,204
| +77% | +USD 4.24 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.6 M | 2.32% |
30,512
+20,519
| +205% | +USD 5.21 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.54 M | 2.3% |
107,498
-10,038
| -9% | -USD 723 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 7.42 M | 2.26% |
31,804
+28,946
| +1,013% | +USD 6.95 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 7.15 M | 2.18% |
281,606
+13,739
| +5% | +USD 358 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 6.57 M | 2% |
+42,344
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.93 M | 1.81% |
11,554
+6,986
| +153% | +USD 3.23 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.88 M | 1.79% |
8,394
+5,450
| +185% | +USD 3.81 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 5.77 M | 1.76% |
+21,797
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 5.58 M | 1.7% |
15,719
+14,424
| +1,114% | +USD 5.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 5.45 M | 1.66% |
+23,572
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1894 M
| USD 5.17 M | 1.58% |
72,271
+2,436
| +3% | +USD 172 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 5.08 M | 1.55% |
+25,979
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 4.87 M | 1.48% |
2,688
+2,514
| +1,445% | +USD 4.36 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5581 M
| USD 4.56 M | 1.39% |
173,716
+15,950
| +10% | +USD 431 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 4.36 M | 1.33% |
97,184
-21,345
| -18% | -USD 975 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 4.23 M | 1.29% |
35,759
-18,353
| -34% | -USD 2.16 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.28 M | 1% |
8,754
+1,056
| +14% | +USD 396 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 3.18 M | 0.97% |
33,711
+2,057
| +6% | +USD 199 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RL
CIM
Revisión del portafolio de LifeGoal Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, LifeGoal Wealth Advisors mantenía 232 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 50% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
LifeGoal Wealth Advisors destinó USD 108 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 42,344 acciones con un valor de USD 6.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, por un valor estimado de USD 2.16 M.
- La mayor compra de LifeGoal Wealth Advisors en T3 2026 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 42,344 acciones por un valor de USD 6.57 M.
- LifeGoal Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de LifeGoal Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 2.16 M.
- LifeGoal Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Health Care ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 722 k.
- Las diez principales posiciones de LifeGoal Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 328 M en T3 2026.
- LifeGoal Wealth Advisors abrió 77 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2026.
- El valor de la cartera de LifeGoal Wealth Advisors aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de LifeGoal Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.