LifeGoal Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

LifeGoal Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、LifeGoal Wealth Advisorsは232銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$2.18億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

LifeGoal Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.08億を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち97銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、保有株数は42,344株、評価額は$657万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定$216万相当を売却しました。

• LifeGoal Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、株数は42,344株、評価額は$657万でした。
• LifeGoal Wealth Advisorsは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1103万でした。
• LifeGoal Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定$216万相当を減らしました。
• LifeGoal Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Health Care ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、LifeGoal Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの44%を占めています。
• LifeGoal Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• LifeGoal Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$3.28億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のLifeGoal Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。