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LifeGoal Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
41,38%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 108 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,77%
Posição
232
Nova
77
Aumentada
97
Reduzida
31
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 6,95 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 6,87 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 723 mil |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 722 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,43% |
| 2 | Tecnologia | 18,74% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,56% |
| 4 | Financeiro | 2,85% |
| 5 | Bens industriais | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,65 bi
| US$ 24,7 mi | 7,54% |
317.596
+21.737
| +7% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,8 bi
| US$ 23,2 mi | 7,08% |
583.487
+46.547
| +9% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,68 bi
| US$ 18,4 mi | 5,59% |
365.643
+27.177
| +8% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 18 mi | 5,5% |
239.378
+6.763
| +3% | +US$ 528 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 14,9 mi | 4,55% |
65.314
+51.462
| +372% | +US$ 11 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 11,6 mi | 3,55% |
129.215
+4.514
| +4% | +US$ 395 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 10,1 mi | 3,09% |
30.440
+13.204
| +77% | +US$ 4,24 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 7,6 mi | 2,32% |
30.512
+20.519
| +205% | +US$ 5,21 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 7,54 mi | 2,3% |
107.498
-10.038
| -9% | -US$ 723 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 7,42 mi | 2,26% |
31.804
+28.946
| +1.013% | +US$ 6,95 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 7,15 mi | 2,18% |
281.606
+13.739
| +5% | +US$ 358 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 6,57 mi | 2% |
+42.344
| Nova | +US$ 6,87 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,93 mi | 1,81% |
11.554
+6.986
| +153% | +US$ 3,23 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,88 mi | 1,79% |
8.394
+5.450
| +185% | +US$ 3,81 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 5,77 mi | 1,76% |
+21.797
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 5,58 mi | 1,7% |
15.719
+14.424
| +1.114% | +US$ 5,16 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 5,45 mi | 1,66% |
+23.572
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,89 bi
| US$ 5,17 mi | 1,58% |
72.271
+2.436
| +3% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 5,08 mi | 1,55% |
+25.979
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 4,87 mi | 1,48% |
2.688
+2.514
| +1.445% | +US$ 4,36 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,58 bi
| US$ 4,56 mi | 1,39% |
173.716
+15.950
| +10% | +US$ 431 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 4,36 mi | 1,33% |
97.184
-21.345
| -18% | -US$ 975 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 4,23 mi | 1,29% |
35.759
-18.353
| -34% | -US$ 2,16 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,28 mi | 1% |
8.754
+1.056
| +14% | +US$ 396 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,29 bi
| US$ 3,18 mi | 0,97% |
33.711
+2.057
| +6% | +US$ 199 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RL
CIM
Revisão da carteira de LifeGoal Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, LifeGoal Wealth Advisors detinha 232 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 50% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
LifeGoal Wealth Advisors alocou US$ 108 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard High Dividend Yield ETF: 42.344 ações no valor de US$ 6,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior compra de LifeGoal Wealth Advisors no T3 2026 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 42.344 ações no valor de US$ 6,57 mi.
- LifeGoal Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de LifeGoal Wealth Advisors em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- LifeGoal Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Health Care ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 722 mil.
- As dez maiores posições de LifeGoal Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 328 mi no T3 2026.
- LifeGoal Wealth Advisors abriu 77 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de LifeGoal Wealth Advisors subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LifeGoal Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.