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RWA

Reicon Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 162 M Rotación 26.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
Flujo de capital
+USD 13.8 M
Flujo de capital %
8.48%
10 principales posiciones (%)
85.57%
Posición
95
Nuevas
23
Aumentadas
41
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 1.72 M
2
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 1.68 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.62 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.09 M
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.01 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 325 k
2
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 182 k
3
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 152 k
4
icono de QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+USD 77.2 k
5
icono de GSEP
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+USD 46.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.04%
2 Finanzas 2.88%
3 Tecnología 0.69%
4 Consumo discrecional 0.67%
5 Productos básicos de consumo 0.36%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
USD 65.7 M 40.45%
87,915
+1,038
+1% +USD 753 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EQWL
2
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2820 M
USD 45.1 M 27.79%
349,630
+2,906
+0.8% +USD 361 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
USD 9.1 M 5.61%
42,793
+335
+0.8% +USD 68.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 4.17 M 2.57%
6,067
+1,509
+33% +USD 1.01 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 3.41 M 2.1%
34,495
+16,343
+90% +USD 1.62 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
USD 2.7 M 1.66%
32,682
+6,495
+25% +USD 537 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 2.28 M 1.4%
28,838
+21,243
+280% +USD 1.68 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.17 M 1.34%
4,344
+11
+0.3% +USD 5.29 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
9
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
USD 2.17 M 1.33%
2,900
+600
+26% +USD 435 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
USD 2.13 M 1.31%
2,847
+1,500
+111% +USD 1.09 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGIB
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
USD 2.01 M 1.24%
37,843
+32,338
+587% +USD 1.72 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de RSPT
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6010 M
USD 1.46 M 0.9%
22,612
+3,057
+16% +USD 175 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.1 M 0.68%
15,005
+10,165
+210% +USD 746 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPIE
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 919 k 0.57%
19,962
+3,265
+20% +USD 150 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
USD 815 k 0.5%
16,119
+669
+4% +USD 33.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
USD 802 k 0.49%
18,587
+1,500
+9% +USD 62.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BINC
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 790 k 0.49%
15,090
+501
+3% +USD 26.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
USD 624 k 0.38%
1,907
+644
+51% +USD 200 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWV
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
USD 612 k 0.38%
1,435
-60
-4% -USD 24.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PMAY
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 814 M
USD 541 k 0.33%
+13,088
Nuevas +USD 534 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPHB
21
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 885 M
USD 516 k 0.32%
3,315
+178
+6% +USD 24.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BXSL
22
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5489 M
USD 473 k 0.29%
19,962
+4,068
+26% +USD 97.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.02 B
USD 460 k 0.28%
1,589
+176
+12% +USD 50.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de HD
24
Home Depot
HD
USD 310 mil M
USD 451 k 0.28%
1,278
-16
-1% -USD 5.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
USD 448 k 0.28%
5,750
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

VB
Value Base Tel Aviv, Israel AUM de USD 162 M 2.31% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Candelo Capital Management New York AUM de USD 162 M 112.87% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Cornerstone Financial Group Omaha, Nebraska AUM de USD 162 M 14.64% Rendimiento estimado a 1 año
KFS
Krane Financial Solutions Calabasas, California AUM de USD 162 M
CCA
Cruiser Capital Advisors Stamford, Connecticut AUM de USD 162 M 78.28% Rendimiento estimado a 1 año
EAM
Exome Asset Management New York AUM de USD 162 M 259.04% Rendimiento estimado a 1 año
STCOSD
Sageworth Trust Company of South Dakota Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 162 M 26.79% Rendimiento estimado a 1 año
VVM
Versant Venture Management San Francisco, California AUM de USD 163 M 240.43% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Reicon Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Reicon Wealth Advisors mantenía 95 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 23% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

Reicon Wealth Advisors destinó USD 13.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 13,088 acciones con un valor de USD 541 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Caterpillar, por un valor estimado de USD 325 k.

  • La mayor compra de Reicon Wealth Advisors en T2 2026 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 13,088 acciones por un valor de USD 541 k.
  • Reicon Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
  • La mayor reducción de Reicon Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 325 k.
  • Reicon Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 152 k.
  • Las diez principales posiciones de Reicon Wealth Advisors representan 86% de su cartera de USD 162 M en T2 2026.
  • Reicon Wealth Advisors abrió 23 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Reicon Wealth Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.

Según el Informe 13F de Reicon Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.