Reicon Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Reicon Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Reicon Wealth Advisorsは95銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.32億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。

Reicon Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1377万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Mayで、保有株数は13,088株、評価額は$54.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$32.5万相当を売却しました。

• Reicon Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Mayで、株数は13,088株、評価額は$54.1万でした。
• Reicon Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$172万でした。
• Reicon Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$32.5万相当を減らしました。
• Reicon Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Reicon Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの86%を占めています。
• Reicon Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Reicon Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.62億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のReicon Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。