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Reicon Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
26.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.94%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$3054萬
(+23%)
資金流向
+US$1377萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.57%
持股
95
新
23
增持
41
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$172萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$168萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$162萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$109萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$32.5萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$18.2萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$7.72萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$4.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.04% |
| 2 | 金融 | 2.88% |
| 3 | 資訊科技 | 0.69% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.67% |
| 5 | 必需消費品 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$6565萬 | 40.45% |
87,915
+1,038
| +1% | +US$75.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.3億
| US$4511萬 | 27.79% |
349,630
+2,906
| +0.8% | +US$36.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$910萬 | 5.61% |
42,793
+335
| +0.8% | +US$6.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$417萬 | 2.57% |
6,067
+1,509
| +33% | +US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$341萬 | 2.1% |
34,495
+16,343
| +90% | +US$162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$270萬 | 1.66% |
32,682
+6,495
| +25% | +US$53.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$228萬 | 1.4% |
28,838
+21,243
| +280% | +US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$217萬 | 1.34% |
4,344
+11
| +0.3% | +US$5,288 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$217萬 | 1.33% |
2,900
+600
| +26% | +US$43.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$213萬 | 1.31% |
2,847
+1,500
| +111% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$201萬 | 1.24% |
37,843
+32,338
| +587% | +US$172萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4億
| US$146萬 | 0.9% |
22,612
+3,057
| +16% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$110萬 | 0.68% |
15,005
+10,165
| +210% | +US$74.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$91.9萬 | 0.57% |
19,962
+3,265
| +20% | +US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$81.5萬 | 0.5% |
16,119
+669
| +4% | +US$3.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$80.2萬 | 0.49% |
18,587
+1,500
| +9% | +US$6.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$79萬 | 0.49% |
15,090
+501
| +3% | +US$2.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$62.4萬 | 0.38% |
1,907
+644
| +51% | +US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$61.2萬 | 0.38% |
1,435
-60
| -4% | -US$2.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.1億
| US$54.1萬 | 0.33% |
+13,088
| 新 | +US$53.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.57億
| US$51.6萬 | 0.32% |
3,315
+178
| +6% | +US$2.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.4億
| US$47.3萬 | 0.29% |
19,962
+4,068
| +26% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$46萬 | 0.28% |
1,589
+176
| +12% | +US$5.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3191億
| US$45.1萬 | 0.28% |
1,278
-16
| -1% | -US$5,205 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$44.8萬 | 0.28% |
5,750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Reicon Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Reicon Wealth Advisors持有95個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.32億增加23%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Reicon Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1377萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF May：共13,088股，價值US$54.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Caterpillar，估計減持了US$32.5萬。
- Reicon Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF May：共買進13,088股，價值US$54.1萬。
- Reicon Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Reicon Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$32.5萬。
- Reicon Wealth Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$15.2萬。
- 在2026年第2季，Reicon Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占86%。
- Reicon Wealth Advisors在2026年第2季新增了23個部位，並平倉2個部位。
- Reicon Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.62億。
根據Reicon Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。