de Phillips Financial Management DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-657,049	Cerradas	-USD 17.2 M	–	284
2026 Q2	USD 17.2 M	Vender	657,049 -37,903	-5%	-USD 974 k	1.26%	19
2026 Q1	USD 16.4 M	Vender	694,952 -54,805	-7%	-USD 1.32 M	1.19%	23
2025 Q4	USD 17.2 M	Comprar	749,757 +53,570	+8%	+USD 1.25 M	1.11%	23
2025 Q3	USD 16.6 M	Comprar	696,187 +68,948	+11%	+USD 1.63 M	1.1%	23
2025 Q2	USD 14.7 M	Comprar	627,239 +25,352	+4%	+USD 589 k	1.07%	24
2025 Q1	USD 14.3 M	Comprar	601,887 +42,722	+8%	+USD 1.01 M	1.11%	25
2024 Q4	USD 13 M	Comprar	559,165 +87,431	+19%	+USD 2.16 M	1.02%	27
2024 Q3	USD 12.1 M	Comprar	471,734 +35,091	+8%	+USD 850 k	0.94%	32
2024 Q2	USD 9.6 M	Comprar	436,643 +40,341	+10%	+USD 866 k	0.8%	32
2024 Q1	USD 8.87 M	Comprar	396,302 +35,995	+10%	+USD 793 k	0.73%	35
2023 Q4	USD 8.19 M	Comprar	360,307 +16,876	+5%	+USD 346 k	0.71%	36
2023 Q3	USD 6.7 M	Comprar	343,431 +56,885	+20%	+USD 1.21 M	0.64%	38
2023 Q2	USD 6.17 M	Comprar	286,546 +44,264	+18%	+USD 936 k	0.57%	43
2023 Q1	USD 5.21 M	Comprar	242,282 +17,640	+8%	+USD 388 k	0.5%	46
2022 Q4	USD 4.75 M	Comprar	224,642 +135,004	+151%	+USD 2.86 M	0.48%	47
2022 Q3	USD 1.84 M	Comprar	89,638 +56,266	+169%	+USD 1.34 M	0.2%	73
2022 Q2	USD 771 k	Comprar	+33,372	Nuevas	+USD 835 k	0.08%	88

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM de USD 184 M 10.79% Rendimiento estimado a 1 año

Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM de USD 336 M 9.15% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho AUM de USD 280 M 12.41% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan AUM de USD 449 M 10.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en DFAR: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en T3 2026, liquidando una posición de 657,049 acciones por un valor estimado de USD 17.2 M.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en DFAR en T2 2022 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

Phillips Financial Management reportó que ya no tenía una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Phillips Financial Management vendió 657,049 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Phillips Financial Management en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.