DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
138 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 389 M invertidos en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en el T1 de 2023, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 25 fondos abrieron nuevas posiciones, 82 aumentaron sus posiciones, 24 las redujeron y 7 las cerraron.
257% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 25 | Posiciones existentes cerradas: 7
242% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 82 | Posiciones existentes reducidas: 24
234% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $137 M | Salidas de capital: $41 M
64% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 11 → 18 (+7)
12% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 123 → 138 (+15)
0.19% menos de participación
Participación de fondos: 68.44% → 68.26% (-0.19%)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Athens,
Georgia
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
Bridgeworth
Birmingham,
Alabama
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Integrated Wealth Concepts
Waltham,
Massachusetts
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Litman Gregory Wealth Management
Larkspur,
California
|
+USD 7.73 M |
| 5 |
HighTower Advisors
Chicago,
Illinois
|
+USD 6.69 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Benjamin F. Edwards & Company
St. Louis,
Missouri
|
-USD 11.5 M |
| 2 |
Pathstone Family Office
Englewood,
New Jersey
|
-USD 11.1 M |
| 3 |
Bank of New York Mellon
New York
|
-USD 11.1 M |
| 4 |
WPWealth
Fort Worth,
Texas
|
-USD 1.85 M |
| 5 |
Burton Enright Welch
Walnut Creek,
California
|
-USD 992 k |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAR: resumen de T1 2023
138 de los 6,289 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) durante T1 2023, por un valor total de USD 389 M, un aumento de 33% respecto a USD 293 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 25 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAR y 7 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 18 fondos con posiciones — mientras que 82 aumentaron sus posiciones existentes y 24 las redujeron.
El mayor comprador fue Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, que añadió una cantidad estimada de USD 30.3 M. El mayor vendedor fue Benjamin F. Edwards & Company, con una reducción estimada de USD 11.5 M.
- Al cierre de T1 2023, 138 inversionistas institucionales tenían posiciones en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR), frente a 123 en T4 2022.
- Los fondos reportaron USD 389 M en acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T1 2023, un aumento de 33% respecto al trimestre anterior.
- 25 fondos abrieron nuevas posiciones en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y 7 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +18 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 fue Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, que añadió una cantidad estimada de USD 30.3 M a su posición.
- El mayor vendedor de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 fue Benjamin F. Edwards & Company, con ventas estimadas de USD 11.5 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2023.