DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
138 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 389 mi investidos em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no 1º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 25 fundos abrindo novas posições, 82 aumentando suas posições, 24 reduzindo suas posições e 7 encerrando suas posições.
257% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 25 | Posições existentes encerradas: 7
242% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 82 | Posições existentes reduzidas: 24
234% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 137 mi | Saídas de capital: US$ 41 mi
64% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 11 → 18 (+7)
12% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 123 → 138 (+15)
0,19% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 68,44% → 68,26% (-0,19%)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Athens,
Georgia
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Bridgeworth
Birmingham,
Alabama
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Integrated Wealth Concepts
Waltham,
Massachusetts
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Litman Gregory Wealth Management
Larkspur,
California
|
+US$ 7,73 mi |
| 5 |
HighTower Advisors
Chicago,
Illinois
|
+US$ 6,69 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Benjamin F. Edwards & Company
St. Louis,
Missouri
|
-US$ 11,5 mi |
| 2 |
Pathstone Family Office
Englewood,
New Jersey
|
-US$ 11,1 mi |
| 3 |
Bank of New York Mellon
New York
|
-US$ 11,1 mi |
| 4 |
WPWealth
Fort Worth,
Texas
|
-US$ 1,85 mi |
| 5 |
Burton Enright Welch
Walnut Creek,
California
|
-US$ 992 mil |
Atividade de fundos hedge em DFAR: resumo de T1 2023
138 dos 6.289 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) no T1 2023, no valor total de US$ 389 mi — um aumento de 33% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 293 mi.
Os compradores superaram os vendedores: 25 fundos abriram novas posições em DFAR e 7 encerraram suas posições — um saldo líquido de 18 fundos com posição — enquanto 82 aumentaram suas participações existentes e 24 as reduziram.
O maior comprador foi Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, adicionando um valor estimado de US$ 30,3 mi. O maior vendedor foi Benjamin F. Edwards & Company, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- 138 investidores institucionais detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) no final de T1 2023, acima dos 123 em T4 2022.
- Os fundos reportaram US$ 389 mi em ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T1 2023, alta de 33% em relação ao trimestre anterior.
- 25 fundos abriram novas posições em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T1 2023, e 7 encerraram suas posições, uma variação líquida de +18 fundos com posição.
- O maior comprador de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T1 2023 foi Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, com compras estimadas em US$ 30,3 mi.
- O maior vendedor de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T1 2023 foi Benjamin F. Edwards & Company, com uma venda estimada de US$ 11,5 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T1 2023.