Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.01 M Comprar
153,121
+3,792
+3% +USD 97.5 k 0.03% 570
2026
Q1 		USD 3.53 M Comprar
149,329
+35,609
+31% +USD 856 k 0.03% 539
2025
Q4 		USD 2.6 M Vender
113,720
-29,604
-21% -USD 693 k 0.03% 465
2025
Q3 		USD 3.42 M Comprar
143,324
+10,330
+8% +USD 244 k 0.03% 490
2025
Q2 		USD 3.12 M Comprar
132,994
+1,214
+0.9% +USD 28.2 k 0.03% 482
2025
Q1 		USD 3.13 M Vender
131,780
-460
-0.3% -USD 10.8 k 0.04% 451
2024
Q4 		USD 3.08 M Vender
132,240
-12,736
-9% -USD 315 k 0.04% 425
2024
Q3 		USD 3.72 M Vender
144,976
-35
-0% -USD 847 0.05% 356
2024
Q2 		USD 3.2 M Vender
145,011
-356,592
-71% -USD 7.66 M 0.04% 371
2024
Q1 		USD 11.2 M Comprar
501,603
+3,244
+0.7% +USD 71.5 k 0.16% 147
2023
Q4 		USD 11.3 M Vender
498,359
-5,901
-1% -USD 121 k 0.19% 131
2023
Q3 		USD 9.8 M Comprar
504,260
+7,628
+2% +USD 162 k 0.17% 139
2023
Q2 		USD 10.7 M Comprar
496,632
+21,555
+5% +USD 456 k 0.18% 134
2023
Q1 		USD 10.2 M Comprar
475,077
+465,545
+4,884% +USD 10.2 M 0.21% 116
2022
Q4 		USD 202 k Comprar
+9,532
Nuevas +USD 202 k 0.01% 946

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 676 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 625 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de USD 463 M 21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en DFAR: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 2.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 97.5 k y elevar la posición a 153,121 acciones con un valor de USD 4.01 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #570.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DFAR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 153,121 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.01 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 3,792 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 97.5 k.
  • DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 0.03% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 570.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 11.3 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.