Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 DFAR 주식 상세 정보 DFAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$401만 매수
153,121
+3,792
+3% +US$9.7만 0.03% 570
2026
Q1 		US$353만 매수
149,329
+35,609
+31% +US$85.6만 0.03% 539
2025
Q4 		US$260만 매도
113,720
-29,604
-21% -US$69.3만 0.03% 465
2025
Q3 		US$342만 매수
143,324
+10,330
+8% +US$24.4만 0.03% 490
2025
Q2 		US$312만 매수
132,994
+1,214
+0.9% +US$2.82만 0.03% 482
2025
Q1 		US$313만 매도
131,780
-460
-0.3% -US$1.08만 0.04% 451
2024
Q4 		US$308만 매도
132,240
-12,736
-9% -US$31.5만 0.04% 425
2024
Q3 		US$372만 매도
144,976
-35
-0% -US$847 0.05% 356
2024
Q2 		US$320만 매도
145,011
-356,592
-71% -US$766만 0.04% 371
2024
Q1 		US$1122만 매수
501,603
+3,244
+0.7% +US$7.15만 0.16% 147
2023
Q4 		US$1133만 매도
498,359
-5,901
-1% -US$12.1만 0.19% 131
2023
Q3 		US$984만 매수
504,260
+7,628
+2% +US$16.2만 0.17% 139
2023
Q2 		US$1069만 매수
496,632
+21,555
+5% +US$45.6만 0.18% 134
2023
Q1 		US$1021만 매수
475,077
+465,545
+4,884% +US$1024만 0.21% 116
2022
Q4 		US$20.2만 매수
+9,532
신규 +US$20.2만 0.01% 946

DFAR를 보유한 다른 펀드들

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$25.7억 21.7% 1년 추정 수익률
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM US$88.3억 27.11% 1년 추정 수익률
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM US$6.76억 26.38% 1년 추정 수익률
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM US$6.25억 16.29% 1년 추정 수익률
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM US$10억 13.19% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM US$4.63억 21% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 DFAR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts는 2026년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) 지분을 2.5% 늘리고, 약 US$9.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 153,121주로 늘렸으며 평가액은 US$401만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #570예요.

Integrated Wealth Concepts는 2022년 4분기에 DFAR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$1133만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 301개가 2026년 2분기 기준으로 DFAR를 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$401만 상당의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 153,121주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts이(가) 2026년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 3,792주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.7만예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #570위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts는 2022년 4분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2023년 4분기에 US$1133만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 301개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.