Integrated Wealth Conceptss DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,01 Mio. $	Kaufen	153.121 +3.792	+3 %	+97.464 $	0,03 %	570
2026 Q1	3,53 Mio. $	Kaufen	149.329 +35.609	+31 %	+856.097 $	0,03 %	539
2025 Q4	2,6 Mio. $	Verkaufen	113.720 -29.604	-21 %	-693.278 $	0,03 %	465
2025 Q3	3,42 Mio. $	Kaufen	143.324 +10.330	+8 %	+243.543 $	0,03 %	490
2025 Q2	3,12 Mio. $	Kaufen	132.994 +1.214	+0,9 %	+28.186 $	0,03 %	482
2025 Q1	3,13 Mio. $	Verkaufen	131.780 -460	-0,3 %	-10.849 $	0,04 %	451
2024 Q4	3,08 Mio. $	Verkaufen	132.240 -12.736	-9 %	-315.301 $	0,04 %	425
2024 Q3	3,72 Mio. $	Verkaufen	144.976 -35	-0 %	-847 $	0,05 %	356
2024 Q2	3,2 Mio. $	Verkaufen	145.011 -356.592	-71 %	-7,66 Mio. $	0,04 %	371
2024 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	501.603 +3.244	+0,7 %	+71.472 $	0,16 %	147
2023 Q4	11,3 Mio. $	Verkaufen	498.359 -5.901	-1 %	-120.888 $	0,19 %	131
2023 Q3	9,8 Mio. $	Kaufen	504.260 +7.628	+2 %	+161.786 $	0,17 %	139
2023 Q2	10,7 Mio. $	Kaufen	496.632 +21.555	+5 %	+455.763 $	0,18 %	134
2023 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	475.077 +465.545	+4.884 %	+10,2 Mio. $	0,21 %	116
2022 Q4	202.000 $	Kaufen	+9.532	Neu	+201.975 $	0,01 %	946

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 625 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts erhöhte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q2 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 97.464 $ und erhöhte die Position damit auf 153.121 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #570.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 153.121 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,01 Mio. $.
Integrated Wealth Concepts kaufte im Q2 2026 3.792 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 97.464 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 570.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Concepts in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .