Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Conceptsの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$401万 買う
153,121
+3,792
+3% +$9.7万 0.03% 570
2026
Q1 		$353万 買う
149,329
+35,609
+31% +$85.6万 0.03% 539
2025
Q4 		$260万 売却
113,720
-29,604
-21% -$69.3万 0.03% 465
2025
Q3 		$342万 買う
143,324
+10,330
+8% +$24.4万 0.03% 490
2025
Q2 		$312万 買う
132,994
+1,214
+0.9% +$2.82万 0.03% 482
2025
Q1 		$313万 売却
131,780
-460
-0.3% -$1.08万 0.04% 451
2024
Q4 		$308万 売却
132,240
-12,736
-9% -$31.5万 0.04% 425
2024
Q3 		$372万 売却
144,976
-35
-0% -$847 0.05% 356
2024
Q2 		$320万 売却
145,011
-356,592
-71% -$766万 0.04% 371
2024
Q1 		$1122万 買う
501,603
+3,244
+0.7% +$7.15万 0.16% 147
2023
Q4 		$1133万 売却
498,359
-5,901
-1% -$12.1万 0.19% 131
2023
Q3 		$984万 買う
504,260
+7,628
+2% +$16.2万 0.17% 139
2023
Q2 		$1069万 買う
496,632
+21,555
+5% +$45.6万 0.18% 134
2023
Q1 		$1021万 買う
475,077
+465,545
+4,884% +$1024万 0.21% 116
2022
Q4 		$20.2万 買う
+9,532
新規 +$20.2万 0.01% 946

DFARを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California $25.7億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Vise Technologies
Vise Technologies New York $88.3億 AUM 27.11% 推定1年リターン
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia $6.76億 AUM 26.38% 推定1年リターン
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.25億 AUM 16.29% 推定1年リターン
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida $10億 AUM 13.19% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts $4.63億 AUM 21% 推定1年リターン

Integrated Wealth ConceptsのDFAR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Integrated Wealth ConceptsはDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有株数を2.5%増やしました。推定$9.7万相当を買い増し、保有株数は合計153,121株、評価額は$401万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #570 です。

Integrated Wealth Conceptsは2022年第4四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$1133万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFARを保有しています。

  • Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを153,121株保有しており、その評価額は$401万でした。
  • Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを3,792株購入しました。推定購入額は$9.7万です。
  • 2026年第2四半期に、Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第570位でした。
  • Integrated Wealth Conceptsは2022年第4四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Integrated Wealth ConceptsのDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2023年第4四半期に$1133万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。