Helen Stephens Group
icono de DFAR

de Helen Stephens Group DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.4 M Vender
430,599
-7,852
-2% -USD 205 k 1.66% 17
2026
Q2 		USD 11.5 M Comprar
438,451
+48,797
+13% +USD 1.25 M 1.95% 11
2026
Q1 		USD 9.22 M Comprar
389,654
+12,116
+3% +USD 291 k 1.84% 12
2025
Q4 		USD 8.65 M Comprar
377,538
+30,290
+9% +USD 709 k 1.82% 12
2025
Q3 		USD 8.28 M Comprar
347,248
+10,658
+3% +USD 251 k 1.84% 13
2025
Q2 		USD 7.9 M Vender
336,590
-6,505
-2% -USD 151 k 1.96% 12
2025
Q1 		USD 8.16 M Comprar
343,095
+14,337
+4% +USD 338 k 2.31% 11
2024
Q4 		USD 7.65 M Vender
328,758
-51,897
-14% -USD 1.28 M 2.27% 11
2024
Q3 		USD 9.8 M Comprar
380,655
+50,465
+15% +USD 1.22 M 2.96% 10
2024
Q2 		USD 7.3 M Comprar
330,190
+65,037
+25% +USD 1.4 M 2.52% 11
2024
Q1 		USD 5.93 M Comprar
265,153
+90,175
+52% +USD 1.99 M 2.29% 14
2023
Q4 		USD 3.98 M Comprar
174,978
+26,388
+18% +USD 541 k 1.78% 14
2023
Q3 		USD 2.9 M Comprar
148,590
+16,357
+12% +USD 347 k 1.5% 17
2023
Q2 		USD 2.85 M Comprar
132,233
+28,263
+27% +USD 598 k 1.44% 19
2023
Q1 		USD 2.23 M Comprar
103,970
+25,144
+32% +USD 553 k 1.16% 23
2022
Q4 		USD 1.67 M Comprar
78,826
+64,807
+462% +USD 1.37 M 0.99% 24
2022
Q3 		USD 288 k Comprar
+14,019
Nuevas +USD 333 k 0.2% 53

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año
Fidato Wealth
Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM de USD 184 M 10.79% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Financial Advisors
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho AUM de USD 280 M 12.41% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Vannoy Advisory Group
Vannoy Advisory Group Austin, Texas AUM de USD 173 M 12.55% Rendimiento estimado a 1 año
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma AUM de USD 444 M 14.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en DFAR: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group redujo su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 1.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 205 k, y conservó 430,599 acciones valuadas en USD 10.4 M. La posición representa 1.66% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en DFAR en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

  • Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 430,599 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.4 M.
  • Helen Stephens Group vendió 7,852 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 205 k.
  • DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 1.66% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 17.
  • Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Helen Stephens Group en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.