Helen Stephens Groups DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,4 Mio. $	Verkaufen	430.599 -7.852	-2 %	-205.319 $	1,66 %	17
2026 Q2	11,5 Mio. $	Kaufen	438.451 +48.797	+13 %	+1,25 Mio. $	1,95 %	11
2026 Q1	9,22 Mio. $	Kaufen	389.654 +12.116	+3 %	+291.288 $	1,84 %	12
2025 Q4	8,65 Mio. $	Kaufen	377.538 +30.290	+9 %	+709.343 $	1,82 %	12
2025 Q3	8,28 Mio. $	Kaufen	347.248 +10.658	+3 %	+251.276 $	1,84 %	13
2025 Q2	7,9 Mio. $	Verkaufen	336.590 -6.505	-2 %	-151.029 $	1,96 %	12
2025 Q1	8,16 Mio. $	Kaufen	343.095 +14.337	+4 %	+338.145 $	2,31 %	11
2024 Q4	7,65 Mio. $	Verkaufen	328.758 -51.897	-14 %	-1,28 Mio. $	2,27 %	11
2024 Q3	9,8 Mio. $	Kaufen	380.655 +50.465	+15 %	+1,22 Mio. $	2,96 %	10
2024 Q2	7,3 Mio. $	Kaufen	330.190 +65.037	+25 %	+1,4 Mio. $	2,52 %	11
2024 Q1	5,93 Mio. $	Kaufen	265.153 +90.175	+52 %	+1,99 Mio. $	2,29 %	14
2023 Q4	3,98 Mio. $	Kaufen	174.978 +26.388	+18 %	+540.585 $	1,78 %	14
2023 Q3	2,9 Mio. $	Kaufen	148.590 +16.357	+12 %	+346.924 $	1,5 %	17
2023 Q2	2,85 Mio. $	Kaufen	132.233 +28.263	+27 %	+597.599 $	1,44 %	19
2023 Q1	2,23 Mio. $	Kaufen	103.970 +25.144	+32 %	+552.932 $	1,16 %	23
2022 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	78.826 +64.807	+462 %	+1,37 Mio. $	0,99 %	24
2022 Q3	288.000 $	Kaufen	+14.019	Neu	+332.693 $	0,2 %	53

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio 184 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VAG

Vannoy Advisory Group Austin, Texas 173 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWMG

Bannerman Wealth Management Group Lewisville, Texas 175 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland 319 Mio. $ AUM

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group verringerte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 205.319 $ und hielt danach 430.599 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Die Position macht 1,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 430.599 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,4 Mio. $.
Helen Stephens Group verkaufte 7.852 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 205.319 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,66 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 17.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Helen Stephens Group in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .