Phillips Financial Management
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Phillips Financial Managementの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

Phillips Financial Managementのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		– 売却
-657,049
解消 -$1719万 – 284
2026
Q2 		$1719万 売却
657,049
-37,903
-5% -$97.4万 1.26% 19
2026
Q1 		$1644万 売却
694,952
-54,805
-7% -$132万 1.19% 23
2025
Q4 		$1717万 買う
749,757
+53,570
+8% +$125万 1.11% 23
2025
Q3 		$1660万 買う
696,187
+68,948
+11% +$163万 1.1% 23
2025
Q2 		$1472万 買う
627,239
+25,352
+4% +$58.9万 1.07% 24
2025
Q1 		$1431万 買う
601,887
+42,722
+8% +$101万 1.11% 25
2024
Q4 		$1301万 買う
559,165
+87,431
+19% +$216万 1.02% 27
2024
Q3 		$1210万 買う
471,734
+35,091
+8% +$85万 0.94% 32
2024
Q2 		$965万 買う
436,643
+40,341
+10% +$86.6万 0.8% 32
2024
Q1 		$887万 買う
396,302
+35,995
+10% +$79.3万 0.73% 35
2023
Q4 		$819万 買う
360,307
+16,876
+5% +$34.6万 0.71% 36
2023
Q3 		$670万 買う
343,431
+56,885
+20% +$121万 0.64% 38
2023
Q2 		$617万 買う
286,546
+44,264
+18% +$93.6万 0.57% 43
2023
Q1 		$521万 買う
242,282
+17,640
+8% +$38.8万 0.5% 46
2022
Q4 		$475万 買う
224,642
+135,004
+151% +$286万 0.48% 47
2022
Q3 		$184万 買う
89,638
+56,266
+169% +$134万 0.2% 73
2022
Q2 		$77.1万 買う
+33,372
新規 +$83.5万 0.08% 88

DFARを保有するその他のファンド

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California $29.8億 AUM 13.9% 推定1年リターン
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.31億 AUM 11.73% 推定1年リターン
Fidato Wealth
Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio $1.84億 AUM 10.79% 推定1年リターン
Core Wealth Management
Core Wealth Management Jupiter, Florida $3.36億 AUM 9.15% 推定1年リターン
Onyx Financial Advisors
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho $2.8億 AUM 12.41% 推定1年リターン
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas $6.27億 AUM 11.32% 推定1年リターン
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona $14.2億 AUM 12.15% 推定1年リターン
Straight Path Wealth Management
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan $4.49億 AUM 10.17% 推定1年リターン

Phillips Financial ManagementのDFAR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)を全株売却し、657,049株の保有を解消しました。売却額は推定で$1719万です。

Phillips Financial Managementは2022年第2四半期に初めてDFARの保有を報告し、17四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2026年第2四半期に$1719万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する60本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFARを保有しています。

  • Phillips Financial Management は四半期中に全て売却し、2026年第3四半期 時点で DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares の保有がないと報告しました。
  • Phillips Financial Managementは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの株式を657,049株売却し、売却額は推定で$1719万でした。
  • Phillips Financial Managementは2022年第2四半期に初めてDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を報告し、17四半期にわたって保有しました。
  • Phillips Financial ManagementのDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$1719万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する60のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPhillips Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。