Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 DFAR 주식 상세 정보 DFAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-657,049
청산됨 -US$1719만 – 284
2026
Q2 		US$1719만 매도
657,049
-37,903
-5% -US$97.4만 1.26% 19
2026
Q1 		US$1644만 매도
694,952
-54,805
-7% -US$132만 1.19% 23
2025
Q4 		US$1717만 매수
749,757
+53,570
+8% +US$125만 1.11% 23
2025
Q3 		US$1660만 매수
696,187
+68,948
+11% +US$163만 1.1% 23
2025
Q2 		US$1472만 매수
627,239
+25,352
+4% +US$58.9만 1.07% 24
2025
Q1 		US$1431만 매수
601,887
+42,722
+8% +US$101만 1.11% 25
2024
Q4 		US$1301만 매수
559,165
+87,431
+19% +US$216만 1.02% 27
2024
Q3 		US$1210만 매수
471,734
+35,091
+8% +US$85만 0.94% 32
2024
Q2 		US$965만 매수
436,643
+40,341
+10% +US$86.6만 0.8% 32
2024
Q1 		US$887만 매수
396,302
+35,995
+10% +US$79.3만 0.73% 35
2023
Q4 		US$819만 매수
360,307
+16,876
+5% +US$34.6만 0.71% 36
2023
Q3 		US$670만 매수
343,431
+56,885
+20% +US$121만 0.64% 38
2023
Q2 		US$617만 매수
286,546
+44,264
+18% +US$93.6만 0.57% 43
2023
Q1 		US$521만 매수
242,282
+17,640
+8% +US$38.8만 0.5% 46
2022
Q4 		US$475만 매수
224,642
+135,004
+151% +US$286만 0.48% 47
2022
Q3 		US$184만 매수
89,638
+56,266
+169% +US$134만 0.2% 73
2022
Q2 		US$77.1만 매수
+33,372
신규 +US$83.5만 0.08% 88

DFAR 주식을 보유한 다른 펀드들

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$29.8억 13.9% 1년 추정 수익률
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM US$6.31억 11.73% 1년 추정 수익률
Fidato Wealth
Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM US$1.84억 10.79% 1년 추정 수익률
Onyx Financial Advisors
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho AUM US$2.8억 12.41% 1년 추정 수익률
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM US$14.2억 12.15% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Vannoy Advisory Group
Vannoy Advisory Group Austin, Texas AUM US$1.73억 12.55% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 DFAR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) 주식을 전량 매도해 657,049주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1719만 규모로 추정돼요.

Phillips Financial Management의 경우, 2022년 2분기에 DFAR 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1719만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 52개가 2026년 3분기 기준으로 DFAR 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management 측은 분기 중 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management 측이 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 657,049주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1719만 규모예요.
  • Phillips Financial Management의 경우, 2022년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
  • Phillips Financial Management의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1719만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 52개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.