Phillips Financial Management
DFAR圖示

Phillips Financial Management的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

Phillips Financial Management的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		– 賣出
-657,049
已平倉 -US$1719萬 – 284
2026
Q2 		US$1719萬 賣出
657,049
-37,903
-5% -US$97.4萬 1.26% 19
2026
Q1 		US$1644萬 賣出
694,952
-54,805
-7% -US$132萬 1.19% 23
2025
Q4 		US$1717萬 買進
749,757
+53,570
+8% +US$125萬 1.11% 23
2025
Q3 		US$1660萬 買進
696,187
+68,948
+11% +US$163萬 1.1% 23
2025
Q2 		US$1472萬 買進
627,239
+25,352
+4% +US$58.9萬 1.07% 24
2025
Q1 		US$1431萬 買進
601,887
+42,722
+8% +US$101萬 1.11% 25
2024
Q4 		US$1301萬 買進
559,165
+87,431
+19% +US$216萬 1.02% 27
2024
Q3 		US$1210萬 買進
471,734
+35,091
+8% +US$85萬 0.94% 32
2024
Q2 		US$965萬 買進
436,643
+40,341
+10% +US$86.6萬 0.8% 32
2024
Q1 		US$887萬 買進
396,302
+35,995
+10% +US$79.3萬 0.73% 35
2023
Q4 		US$819萬 買進
360,307
+16,876
+5% +US$34.6萬 0.71% 36
2023
Q3 		US$670萬 買進
343,431
+56,885
+20% +US$121萬 0.64% 38
2023
Q2 		US$617萬 買進
286,546
+44,264
+18% +US$93.6萬 0.57% 43
2023
Q1 		US$521萬 買進
242,282
+17,640
+8% +US$38.8萬 0.5% 46
2022
Q4 		US$475萬 買進
224,642
+135,004
+151% +US$286萬 0.48% 47
2022
Q3 		US$184萬 買進
89,638
+56,266
+169% +US$134萬 0.2% 73
2022
Q2 		US$77.1萬 買進
+33,372
新 +US$83.5萬 0.08% 88

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$966億 AUM 22.52% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1056億 AUM 21.33% 1年估算報酬率
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率
Vise Technologies
Vise Technologies New York US$120億 AUM 18.78% 1年估算報酬率
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$7.25億 AUM 17% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.31億 AUM 11.73% 1年估算報酬率
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California US$9.32億 AUM 15.16% 1年估算報酬率
Wealth Dimensions Group
Wealth Dimensions Group Cincinnati, Ohio US$5.9億 AUM 14.89% 1年估算報酬率
North Berkeley Wealth Management
North Berkeley Wealth Management Berkeley, California US$2.58億 AUM 15.55% 1年估算報酬率

Phillips Financial Management的DFAR持股：2026年第3季回顧

Phillips Financial Management在2026年第3季出清DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股，賣出657,049股，估計賣出金額為US$1719萬。

Phillips Financial Management首次於2022年第2季申報持有DFAR，並持有了17個季度。 這筆持倉在2026年第2季達到US$1719萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的184檔基金持有DFAR。

  • Phillips Financial Management回報，截至2026年第3季已不再持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，因為其在該季度已全數賣出。
  • Phillips Financial Management在2026年第3季賣出DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares共657,049股，估計金額為US$1719萬。
  • Phillips Financial Management首次於2022年第2季申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，並持有了17個季度。
  • Phillips Financial Management對DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$1719萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的184檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據Phillips Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。