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PCP

Panoramic Capital Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 212 M Rotación 31.25%
Rendimiento estimado a 1 año 22.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.2 M
Flujo de capital
+USD 27.3 M
Flujo de capital %
12.89%
10 principales posiciones (%)
82.09%
Posición
80
Nuevas
17
Aumentadas
13
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+USD 16.8 M
2
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 12.9 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.64 M
4
icono de NWN
Northwest Natural Holdings
NWN
+USD 1.78 M
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 1.05 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.83 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.07 M
3
icono de COST
Costco
COST
+USD 999 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 985 k
5
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 964 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.24%
2 Tecnología 8.43%
3 Servicios de comunicación 2.08%
4 Consumo discrecional 1.77%
5 Industriales 1.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 46.6 M 22.03%
62,221
+3,627
+6% +USD 2.64 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de OEF
2
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 23.7 M 11.21%
64,788
+2,232
+4% +USD 799 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CGCB
3
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 21.9 M 10.35%
836,040
+8,905
+1% +USD 234 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 19.9 M 9.41%
134,244
+5,637
+4% +USD 774 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CGGE
5
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
USD 17.7 M 8.37%
+502,212
Nuevas +USD 16.8 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IJH
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 17.3 M 8.19%
224,816
+14,261
+7% +USD 1.05 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de CGGR
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 13.4 M 6.35%
+284,658
Nuevas +USD 12.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.94 M 2.33%
17,062
-3,741
-18% -USD 1.07 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.36 M 2.06%
21,799
-4,790
-18% -USD 985 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.79 M 1.79%
10,149
-7,004
-41% -USD 2.83 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.95 M 1.4%
3,956
+13
+0.3% +USD 9.42 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.4 M 1.13%
6,709
-700
-9% -USD 252 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SGOV
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.21 M 1.05%
21,993
-9,587
-30% -USD 964 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.09 M 0.99%
5,640
+762
+16% +USD 272 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NWN
15
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2062 M
USD 1.7 M 0.8%
+34,698
Nuevas +USD 1.78 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.63 M 0.77%
6,821
-1,261
-16% -USD 317 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TSLA
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.56 M 0.74%
3,709
-341
-8% -USD 136 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.5 M 0.71%
4,235
-966
-19% -USD 345 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MDY
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 1.07 M 0.51%
1,526
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.04 M 0.49%
4,109
-59
-1% -USD 13.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IGIB
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 874 k 0.41%
16,435
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVGO
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 791 k 0.37%
2,095
-247
-11% -USD 99 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de COST
23
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 744 k 0.35%
795
-1,003
-56% -USD 999 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EFA
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 716 k 0.34%
6,892
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 654 k 0.31%
545
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont AUM de USD 212 M 18.02% Rendimiento estimado a 1 año
CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 212 M 39.24% Rendimiento estimado a 1 año
HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 211 M
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada AUM de USD 211 M 226.72% Rendimiento estimado a 1 año
IFPL
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky AUM de USD 211 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California AUM de USD 212 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Sun Financial Midvale, Utah AUM de USD 212 M
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California AUM de USD 212 M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Panoramic Capital Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Panoramic Capital Partners mantenía 80 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 30% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

Panoramic Capital Partners destinó USD 27.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Global Equity ETF: 502,212 acciones con un valor de USD 17.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 2.83 M.

  • La mayor compra de Panoramic Capital Partners en T2 2026 fue Capital Group Global Equity ETF: 502,212 acciones por un valor de USD 17.7 M.
  • Panoramic Capital Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
  • La mayor reducción de Panoramic Capital Partners durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
  • Panoramic Capital Partners cerró por completo su posición en Woodward en T2 2026, con una venta estimada de USD 734 k.
  • Las diez principales posiciones de Panoramic Capital Partners representan 82% de su cartera de USD 212 M en T2 2026.
  • Panoramic Capital Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Panoramic Capital Partners aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.

Según el Informe 13F de Panoramic Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.