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PCP

Panoramic Capital Partners Ativos da carteira

AUM US$ 212 mi Giro 31,25%
Retorno est. (1 ano) 22,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15%
Retorno est. (1 ano)
+22,96%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 27,3 mi
Fluxo de capital (%)
12,89%
10 maiores posições (%)
82,09%
Posição
80
Nova
17
Aumentada
13
Reduzida
35
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+US$ 16,8 mi
2
ícone de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+US$ 12,9 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,64 mi
4
ícone de NWN
Northwest Natural Holdings
NWN
+US$ 1,78 mi
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 1,05 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,83 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,07 mi
3
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 999 mil
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 985 mil
5
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 964 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 82,24%
2 Tecnologia 8,43%
3 Serviços de comunicação 2,08%
4 Consumo discricionário 1,77%
5 Industriais 1,35%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 46,6 mi 22,03%
62.221
+3.627
+6% +US$ 2,64 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de OEF
2
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 23,7 mi 11,21%
64.788
+2.232
+4% +US$ 799 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CGCB
3
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
US$ 21,9 mi 10,35%
836.040
+8.905
+1% +US$ 234 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 19,9 mi 9,41%
134.244
+5.637
+4% +US$ 774 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CGGE
5
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,25 bi
US$ 17,7 mi 8,37%
+502.212
Nova +US$ 16,8 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IJH
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 17,3 mi 8,19%
224.816
+14.261
+7% +US$ 1,05 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CGGR
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
US$ 13,4 mi 6,35%
+284.658
Nova +US$ 12,9 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,94 mi 2,33%
17.062
-3.741
-18% -US$ 1,07 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,36 mi 2,06%
21.799
-4.790
-18% -US$ 985 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,79 mi 1,79%
10.149
-7.004
-41% -US$ 2,83 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,95 mi 1,4%
3.956
+13
+0,3% +US$ 9,42 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,4 mi 1,13%
6.709
-700
-9% -US$ 252 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SGOV
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 2,21 mi 1,05%
21.993
-9.587
-30% -US$ 964 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VTI
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 2,09 mi 0,99%
5.640
+762
+16% +US$ 272 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NWN
15
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,06 bi
US$ 1,7 mi 0,8%
+34.698
Nova +US$ 1,78 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,63 mi 0,77%
6.821
-1.261
-16% -US$ 317 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de TSLA
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 1,56 mi 0,74%
3.709
-341
-8% -US$ 136 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,5 mi 0,71%
4.235
-966
-19% -US$ 345 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MDY
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 1,07 mi 0,51%
1.526
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,04 mi 0,49%
4.109
-59
-1% -US$ 13,8 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IGIB
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
US$ 874 mil 0,41%
16.435
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AVGO
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 791 mil 0,37%
2.095
-247
-11% -US$ 99 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COST
23
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 744 mil 0,35%
795
-1.003
-56% -US$ 999 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EFA
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 716 mil 0,34%
6.892
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de LLY
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 654 mil 0,31%
545
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont AUM de US$ 212 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)
CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 212 mi 39,24% Retorno est. (1 ano)
HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 211 mi
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada AUM de US$ 211 mi 226,72% Retorno est. (1 ano)
IFPL
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky AUM de US$ 211 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California AUM de US$ 212 mi 13,07% Retorno est. (1 ano)
SF
Sun Financial Midvale, Utah AUM de US$ 212 mi
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 212 mi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Panoramic Capital Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Panoramic Capital Partners detinha 80 posições avaliadas em US$ 212 mi, alta de 30% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.

Panoramic Capital Partners alocou US$ 27,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Global Equity ETF: 502.212 ações no valor de US$ 17,7 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.

  • A maior compra de Panoramic Capital Partners no T2 2026 foi Capital Group Global Equity ETF: 502.212 ações no valor de US$ 17,7 mi.
  • Panoramic Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
  • A maior redução de Panoramic Capital Partners em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
  • Panoramic Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Woodward no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 734 mil.
  • As dez maiores posições de Panoramic Capital Partners representam 82% de sua carteira de US$ 212 mi no T2 2026.
  • Panoramic Capital Partners abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Panoramic Capital Partners subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 212 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Panoramic Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.