de Noble Wealth Management PBC Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Noble Wealth Management PBC Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 222 k	Vender	38,882 -4,000	-9%	-USD 23.7 k	0.1%	151
2026 Q2	USD 255 k	Vender	42,882 -26,497	-38%	-USD 159 k	0.11%	144
2026 Q1	USD 411 k	Vender	69,379 -32,545	-32%	-USD 197 k	0.21%	101
2025 Q4	USD 634 k	Comprar	101,924 +47,712	+88%	+USD 289 k	0.32%	73
2025 Q3	USD 330 k	Comprar	+54,212	Nuevas	+USD 333 k	0.18%	107

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 457 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts AUM de USD 295 M 25.21% Rendimiento estimado a 1 año

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Noble Wealth Management PBC en SWZ: resumen de T3 2026

Noble Wealth Management PBC redujo su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 9.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.7 k, y conservó 38,882 acciones valuadas en USD 222 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Noble Wealth Management PBC reportó por primera vez una posición en SWZ en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 634 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 5 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Al cierre de T3 2026, Noble Wealth Management PBC tenía 38,882 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 222 k.
Noble Wealth Management PBC vendió 4,000 acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 23.7 k.
Swiss Helvetia Fund representó 0.1% de la cartera de Noble Wealth Management PBC en T3 2026 y fue su posición número 151.
Noble Wealth Management PBC reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Noble Wealth Management PBC en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 634 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 5 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Noble Wealth Management PBC correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.