de Noble Wealth Management PBC Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Noble Wealth Management PBC Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 222 mil	Vender	38.882 -4.000	-9%	-US$ 23,7 mil	0,1%	151
2026 Q2	US$ 255 mil	Vender	42.882 -26.497	-38%	-US$ 159 mil	0,11%	144
2026 Q1	US$ 411 mil	Vender	69.379 -32.545	-32%	-US$ 197 mil	0,21%	101
2025 Q4	US$ 634 mil	Comprar	101.924 +47.712	+88%	+US$ 289 mil	0,32%	73
2025 Q3	US$ 330 mil	Comprar	+54.212	Nova	+US$ 333 mil	0,18%	107

Outros fundos que detêm SWZ

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de US$ 457 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)

McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 295 mi 25,21% Retorno est. (1 ano)

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Noble Wealth Management PBC em SWZ no T3 2026

Noble Wealth Management PBC reduziu sua participação em Swiss Helvetia Fund (SWZ) em 9,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 23,7 mil e ficando com 38.882 ações avaliadas em US$ 222 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 151.

Noble Wealth Management PBC informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 634 mil em T4 2025. 5 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Noble Wealth Management PBC detinha 38.882 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 222 mil.
Noble Wealth Management PBC vendeu 4.000 ações de Swiss Helvetia Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 23,7 mil.
Swiss Helvetia Fund representou 0,1% da carteira de Noble Wealth Management PBC em T3 2026, sua posição nº 151.
Noble Wealth Management PBC informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Noble Wealth Management PBC atingiu o pico de US$ 634 mil em T4 2025.
5 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Noble Wealth Management PBC referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.