de McCarley & Cook Financial Planners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de McCarley & Cook Financial Planners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.46 M	Mantener	21,943	–	–	1.11%	14
2026 Q2	USD 1.53 M	Vender	21,943 -1,028	-4%	-USD 68.7 k	1.19%	14
2026 Q1	USD 1.43 M	Vender	22,971 -93	-0.4%	-USD 5.91 k	1.24%	13
2025 Q4	USD 1.37 M	Comprar	+23,064	Nuevas	+USD 1.35 M	1.24%	14

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McCarley & Cook Financial Planners en DFAT: resumen de T3 2026

McCarley & Cook Financial Planners mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 21,943 acciones por un valor de USD 1.46 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #14.

McCarley & Cook Financial Planners reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 214 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, McCarley & Cook Financial Planners tenía 21,943 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.46 M.
McCarley & Cook Financial Planners mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.11% de la cartera de McCarley & Cook Financial Planners en T3 2026 y fue su posición número 14.
McCarley & Cook Financial Planners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de McCarley & Cook Financial Planners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 214 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de McCarley & Cook Financial Planners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.