de Next Level Wealth Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Next Level Wealth Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 116 k	Comprar	+1,747	Nuevas	+USD 123 k	0.05%	100

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Next Level Wealth Planning en DFAT: resumen de T3 2026

Next Level Wealth Planning abrió una nueva posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026: 1,747 acciones por un valor de USD 116 k. La participación representa 0.05% del portafolio y ocupa el puesto #100 entre sus posiciones.

Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning tenía 1,747 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 116 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares fue una nueva posición de Next Level Wealth Planning en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.05% de la cartera de Next Level Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 100.
Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.