Next Level Wealth Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Next Level Wealth Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	116.071 $	Kaufen	+1.747	Neu	+123.022 $	0,05 %	100

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Next Level Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Next Level Wealth Planning hat in Q3 2026 eine neue Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) eröffnet: 1.747 Aktien im Wert von 116.071 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #100.

Zum Stand von Q3 2026 halten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Next Level Wealth Planning 1.747 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 116.071 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares war im Q3 2026 eine neue Position von Next Level Wealth Planning.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Next Level Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 100.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Next Level Wealth Planning für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .