de Next Level Wealth Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Next Level Wealth Planning Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 116 mil	Comprar	+1.747	Nova	+US$ 123 mil	0,05%	100

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Next Level Wealth Planning em DFAT no T3 2026

Next Level Wealth Planning abriu uma nova posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026: 1.747 ações no valor de US$ 116 mil. A participação representa 0,05% da carteira e ocupa a posição #100 entre os ativos da carteira.

498 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 1.747 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 116 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares foi uma nova posição de Next Level Wealth Planning no T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,05% da carteira de Next Level Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 100.
498 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.