de Morris Financial Concepts Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Morris Financial Concepts Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 261 k	Vender	6,850 -104	-1%	-USD 3.71 k	0.08%	126
2026 Q1	USD 226 k	Vender	6,954 -60	-0.9%	-USD 2.01 k	0.08%	129
2025 Q4	USD 221 k	Vender	7,014 -264	-4%	-USD 8.23 k	0.08%	126
2025 Q3	USD 227 k	Comprar	7,278 +871	+14%	+USD 26.5 k	0.08%	126
2025 Q2	USD 184 k	Vender	6,407 -1,428	-18%	-USD 38.7 k	0.07%	139
2025 Q1	USD 215 k	Mantener	7,835	–	–	0.09%	126
2024 Q4	USD 233 k	Vender	7,835 -63	-0.8%	-USD 1.92 k	0.1%	114
2024 Q3	USD 235 k	Vender	7,898 -20	-0.3%	-USD 575	0.1%	109
2024 Q2	USD 217 k	Vender	7,918 -936	-11%	-USD 25.8 k	0.1%	99
2024 Q1	USD 252 k	Vender	8,854 -1,758	-17%	-USD 47.9 k	0.13%	88
2023 Q4	USD 294 k	Vender	10,612 -512	-5%	-USD 12.7 k	0.17%	75
2023 Q3	USD 270 k	Vender	11,124 -70	-0.6%	-USD 1.78 k	0.18%	70
2023 Q2	USD 282 k	Vender	11,194 -20	-0.2%	-USD 480	0.18%	71
2023 Q1	USD 273 k	Mantener	11,214	–	–	0.19%	69
2022 Q4	USD 262 k	Vender	11,214 -1,260	-10%	-USD 29.6 k	0.21%	68
2022 Q3	USD 265 k	Comprar	12,474 +1,172	+10%	+USD 27.9 k	0.27%	53
2022 Q2	USD 256 k	Vender	11,302 -10	-0.1%	-USD 247	0.24%	57
2022 Q1	USD 302 k	Vender	11,312 -1,096	-9%	-USD 29.1 k	0.25%	52
2021 Q4	USD 345 k	Comprar	+12,408	Nuevas	+USD 342 k	0.29%	49

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Morris Financial Concepts en FNDA: resumen de T2 2026

Morris Financial Concepts redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 1.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.71 k, y conservó 6,850 acciones valuadas en USD 261 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 345 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Al cierre de T2 2026, Morris Financial Concepts tenía 6,850 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 261 k.
Morris Financial Concepts vendió 104 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.71 k.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.08% de la cartera de Morris Financial Concepts en T2 2026 y fue su posición número 126.
Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Morris Financial Concepts en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 345 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Morris Financial Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.