Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 75 M Vender
1,971,498
-1,771,423
-47% -USD 63.2 M 0.71% 28
2026
Q1 		USD 121 M Comprar
3,742,921
+3,732,722
+36,599% +USD 125 M 1.11% 19
2025
Q4 		USD 321 k Vender
10,199
-28
-0.3% -USD 873 ﹤0.01% 788
2025
Q3 		USD 319 k Comprar
10,227
+28
+0.3% +USD 850 ﹤0.01% 768
2025
Q2 		USD 292 k Comprar
10,199
+55
+0.5% +USD 1.49 k ﹤0.01% 770
2025
Q1 		USD 278 k Mantener
10,144
– – ﹤0.01% 734
2024
Q4 		USD 301 k Mantener
10,144
– – ﹤0.01% 723
2024
Q3 		USD 302 k Vender
10,144
-406
-4% -USD 11.7 k ﹤0.01% 723
2024
Q2 		USD 290 k Comprar
10,550
+134
+1% +USD 3.7 k ﹤0.01% 696
2024
Q1 		USD 293 k Vender
10,416
-5,702
-35% -USD 155 k 0.01% 406
2023
Q4 		USD 446 k Comprar
16,118
+16,004
+14,039% +USD 397 k 0.02% 324
2023
Q3 		USD 2.76 k Mantener
114
– – ﹤0.01% 1186
2023
Q2 		USD 2.88 k Mantener
114
– – ﹤0.01% 1104
2023
Q1 		USD 2.78 k Vender
114
-342
-75% -USD 8.54 k ﹤0.01% 1089
2022
Q4 		USD 10.7 k Mantener
456
– – ﹤0.01% 900
2022
Q3 		USD 10 k Vender
456
-98
-18% -USD 2.34 k ﹤0.01% 888
2022
Q2 		USD 13 k Comprar
554
+330
+147% +USD 8.15 k ﹤0.01% 881
2022
Q1 		USD 6 k Comprar
224
+170
+315% +USD 4.51 k ﹤0.01% 1056
2021
Q4 		USD 2 k Mantener
54
– – ﹤0.01% 1108
2021
Q3 		USD 1 k Mantener
54
– – ﹤0.01% 1205
2021
Q2 		USD 1 k Mantener
54
– – ﹤0.01% 1147
2021
Q1 		USD 1 k Vender
54
-6
-10% -USD 145 ﹤0.01% 1025
2020
Q4 		USD 1 k Mantener
60
– – ﹤0.01% 923
2020
Q3 		USD 1 k Mantener
60
– – ﹤0.01% 842
2020
Q2 		USD 1 k Vender
60
-364
-86% -USD 5.39 k ﹤0.01% 760
2020
Q1 		USD 5 k Comprar
+424
Nuevas +USD 7.52 k ﹤0.01% 636

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en FNDA: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 47% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 63.2 M, y conservó 1,971,498 acciones valuadas en USD 75 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 121 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 1,971,498 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 75 M.
  • Clearstead Advisors vendió 1,771,423 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 63.2 M.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.71% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Clearstead Advisors en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 121 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.