Moller Wealth Partners
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de Moller Wealth Partners Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Moller Wealth Partners Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 43.3 M Comprar
1,238,357
+9,243
+0.8% +USD 343 k 7.95% 2
2026
Q2 		USD 46.8 M Vender
1,229,114
-36,916
-3% -USD 1.32 M 8.46% 2
2026
Q1 		USD 41.1 M Comprar
1,266,030
+48,370
+4% +USD 1.62 M 8.11% 2
2025
Q4 		USD 38.4 M Vender
1,217,660
-16,738
-1% -USD 522 k 8.03% 2
2025
Q3 		USD 38.5 M Vender
1,234,398
-48,721
-4% -USD 1.48 M 8.02% 2
2025
Q2 		USD 36.8 M Comprar
1,283,119
+168,858
+15% +USD 4.58 M 8.12% 2
2025
Q1 		USD 30.5 M Comprar
1,114,261
+113,945
+11% +USD 3.33 M 7.55% 3
2024
Q4 		USD 29.7 M Vender
1,000,316
-56,946
-5% -USD 1.74 M 7.81% 2
2024
Q3 		USD 31.5 M Vender
1,057,262
-6,758
-0.6% -USD 194 k 7.87% 2
2024
Q2 		USD 29.2 M Comprar
1,064,020
+9,106
+0.9% +USD 251 k 7.79% 2
2024
Q1 		USD 30.1 M Vender
1,054,914
-9,148
-0.9% -USD 249 k 8.15% 2
2023
Q4 		USD 29.4 M Comprar
1,064,062
+38,210
+4% +USD 948 k 8.3% 2
2023
Q3 		USD 24.9 M Vender
1,025,852
-7,936
-0.8% -USD 202 k 7.9% 2
2023
Q2 		USD 26.1 M Comprar
1,033,788
+39,330
+4% +USD 944 k 7.97% 2
2023
Q1 		USD 24.2 M Comprar
994,458
+7,570
+0.8% +USD 189 k 7.46% 3
2022
Q4 		USD 23.1 M Comprar
986,888
+58,278
+6% +USD 1.37 M 7.41% 3
2022
Q3 		USD 19.7 M Vender
928,610
-5,592
-0.6% -USD 133 k 7.11% 3
2022
Q2 		USD 21.1 M Comprar
934,202
+64,176
+7% +USD 1.58 M 7.17% 3
2022
Q1 		USD 23.3 M Comprar
870,026
+47,428
+6% +USD 1.26 M 7.23% 4
2021
Q4 		USD 22.9 M Vender
822,598
-5,474
-0.7% -USD 151 k 7.3% 3
2021
Q3 		USD 21.8 M Comprar
828,072
+22,736
+3% +USD 603 k 7.21% 4
2021
Q2 		USD 21.9 M Comprar
805,336
+7,232
+0.9% +USD 193 k 7.19% 4
2021
Q1 		USD 20.2 M Comprar
798,104
+79,310
+11% +USD 1.92 M 7.05% 4
2020
Q4 		USD 15.4 M Vender
718,794
-70,620
-9% -USD 1.36 M 6.38% 5
2020
Q3 		USD 13 M Vender
789,414
-71,654
-8% -USD 1.2 M 5.85% 6
2020
Q2 		USD 13.7 M Comprar
861,068
+50,028
+6% +USD 740 k 5.97% 6
2020
Q1 		USD 10.5 M Comprar
811,040
+425,836
+111% +USD 7.55 M 5.43% 8
2019
Q4 		USD 7.75 M Comprar
385,204
+75,102
+24% +USD 1.46 M 3.43% 12
2019
Q3 		USD 5.86 M Comprar
310,102
+119,534
+63% +USD 2.23 M 2.83% 12
2019
Q2 		USD 3.59 M Comprar
190,568
+155,070
+437% +USD 2.91 M 1.84% 14
2019
Q1 		USD 661 k Comprar
+35,498
Nuevas +USD 651 k 0.3% 31

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Forward LLC
Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Collective Family Office
Collective Family Office York, Pennsylvania AUM de USD 484 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Stewardship
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Johnson Bixby & Associates
Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de USD 916 M 10.38% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Moller Wealth Partners en FNDA: resumen de T3 2026

Moller Wealth Partners aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 0.75% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 343 k y elevar la posición a 1,238,357 acciones con un valor de USD 43.3 M. La posición representa 7.95% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Moller Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 46.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T3 2026, Moller Wealth Partners tenía 1,238,357 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 43.3 M.
  • Moller Wealth Partners compró 9,243 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 343 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 7.95% de la cartera de Moller Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Moller Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Moller Wealth Partners en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 46.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Moller Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.