Mather Group
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de Mather Group Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mather Group Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.6 k Mantener
234
– – ﹤0.01% 1626
2026
Q2 		USD 10.7 k Mantener
234
– – ﹤0.01% 1483
2026
Q1 		USD 10.8 k Comprar
+234
Nuevas +USD 11.1 k ﹤0.01% 1428
2025
Q4 		– Vender
-234
Cerradas -USD 10.5 k – 1507
2025
Q3 		USD 10.5 k Comprar
+234
Nuevas +USD 10.3 k ﹤0.01% 1259
2025
Q2 		– Vender
-174
Cerradas -USD 7.22 k – 1563
2025
Q1 		USD 7.22 k Mantener
174
– – ﹤0.01% 1331
2024
Q4 		USD 7.56 k Mantener
174
– – ﹤0.01% 1308
2024
Q3 		USD 7.74 k Mantener
174
– – ﹤0.01% 1217
2024
Q2 		USD 7.39 k Mantener
174
– – ﹤0.01% 1527
2024
Q1 		USD 7.02 k Comprar
+174
Nuevas +USD 7.1 k ﹤0.01% 1281

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año
Chemistry Wealth Management
Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año
PWMA
Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de USD 441 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Align Financial Hermantown, Minnesota AUM de USD 210 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mather Group en SOR: resumen de T3 2026

Mather Group mantuvo sin cambios su posición en Source Capital (SOR) en T3 2026, con 234 acciones por un valor de USD 10.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1626.

Mather Group reportó por primera vez una posición en SOR en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.8 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 9 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Al cierre de T3 2026, Mather Group tenía 234 acciones de Source Capital con un valor de USD 10.6 k.
  • Mather Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Source Capital en T3 2026.
  • Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de Mather Group en T3 2026 y fue su posición número 1626.
  • Mather Group reportó por primera vez una posición en Source Capital en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mather Group en Source Capital alcanzó su máximo de USD 10.8 k en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 9 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.