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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 591 k | 0.07% |
1,985
-245
| -11% | -USD 49.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
202
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1685 M
| USD 590 k | 0.07% |
+16,811
| Nuevas | +USD 579 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 589 k | 0.07% |
8,161
+4,838
| +146% | +USD 355 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 584 k | 0.07% |
4,979
-269
| -5% | -USD 31.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
205
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 583 k | 0.07% |
15,801
-3,755
| -19% | -USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
206
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 582 k | 0.07% |
4,382
+103
| +2% | +USD 12.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
207
Arch Capital
ACGL
USD 34.7 mil M
| USD 582 k | 0.07% |
+5,994
| Nuevas | +USD 565 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 569 k | 0.07% |
10,702
+1,217
| +13% | +USD 64.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
209
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 565 k | 0.07% |
3,559
-56
| -2% | -USD 8.33 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
210
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 563 k | 0.07% |
2,296
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 558 k | 0.07% |
11,082
+350
| +3% | +USD 17.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 554 k | 0.07% |
4,376
-33
| -0.7% | -USD 4.16 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
213
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2190 M
| USD 545 k | 0.07% |
8,853
-908
| -9% | -USD 53.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 544 k | 0.07% |
10,971
+109
| +1% | +USD 5.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 543 k | 0.07% |
4,656
-48
| -1% | -USD 6.55 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3618 M
| USD 542 k | 0.07% |
4,545
-1,419
| -24% | -USD 160 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 572 M
| USD 537 k | 0.07% |
8,926
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
218
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 536 k | 0.07% |
6,011
+1,586
| +36% | +USD 142 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Vontier
VNT
USD 4645 M
| USD 535 k | 0.07% |
18,445
-5,346
| -22% | -USD 171 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
220
Antero Midstream
AM
USD 9897 M
| USD 534 k | 0.07% |
23,458
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
221
IES Holdings
IESC
USD 9055 M
| USD 528 k | 0.07% |
1,438
+40
| +3% | +USD 12.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 525 k | 0.07% |
4,464
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 516 k | 0.07% |
1,005
+503
| +100% | +USD 251 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 511 k | 0.06% |
2,319
-31
| -1% | -USD 7.04 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
225
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1912 M
| USD 507 k | 0.06% |
4,294
-15,558
| -78% | -USD 1.77 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.