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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 2.47 M | 0.31% |
17,954
+131
| +0.7% | +USD 17.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.46 M | 0.31% |
9,796
+137
| +1% | +USD 29.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
78
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6569 M
| USD 2.46 M | 0.31% |
93,886
+4,609
| +5% | +USD 121 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 2.38 M | 0.3% |
2,234
-17
| -0.8% | -USD 14.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
80
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7687 M
| USD 2.32 M | 0.29% |
+30,010
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 2.28 M | 0.29% |
4,541
+201
| +5% | +USD 96.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
82
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 2.27 M | 0.29% |
6,430
-739
| -10% | -USD 240 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 2.26 M | 0.29% |
19,254
-1,487
| -7% | -USD 156 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
84
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 2.25 M | 0.28% |
1,945
-1,313
| -40% | -USD 985 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
AST SpaceMobile
ASTS
USD 11.6 mil M
| USD 2.25 M | 0.28% |
25,265
+2,985
| +13% | +USD 260 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 2.24 M | 0.28% |
50,377
+5,202
| +12% | +USD 223 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
87
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 2.23 M | 0.28% |
160,470
+506
| +0.3% | +USD 6.83 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 2.22 M | 0.28% |
11,666
-6
| -0.1% | -USD 1.02 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 2.09 M | 0.26% |
34,567
+444
| +1% | +USD 24.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 2.05 M | 0.26% |
5,655
+186
| +3% | +USD 63.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.8 mil M
| USD 2.02 M | 0.26% |
19,850
+5,500
| +38% | +USD 548 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.95 M | 0.25% |
8,870
-2,280
| -20% | -USD 478 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 1.9 M | 0.24% |
12,124
+329
| +3% | +USD 57.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
94
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 1.89 M | 0.24% |
22,866
+1,656
| +8% | +USD 132 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
95
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 314 M
| USD 1.84 M | 0.23% |
28,545
-175
| -0.6% | -USD 10.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 1.81 M | 0.23% |
5,266
-70
| -1% | -USD 22.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
97
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 1.77 M | 0.22% |
20,054
+112
| +0.6% | +USD 8.07 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
98
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6357 M
| USD 1.72 M | 0.22% |
17,873
+200
| +1% | +USD 18.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
99
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1.72 M | 0.22% |
6,359
+108
| +2% | +USD 31 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 1.72 M | 0.22% |
4,637
-2
| -0% | -USD 715 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.