¡Ya estamos en !
Descubre más
KWMG
King Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 914 M
Rotación
11.3%
Rendimiento estimado a 1 año
24.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+105%
Rendimiento estimado a 10 años
+377.86%
AUM
USD 914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.55%
Posición
177
Nuevas
19
Aumentadas
80
Reducidas
49
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Park National Corp
PRK
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 855 k |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 738 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 494 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.36% |
| 2 | Tecnología | 18.22% |
| 3 | Finanzas | 7.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.27% |
| 5 | Industriales | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 131 M | 14.35% |
175,250
+3,281
| +2% | +USD 2.39 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 88.8 M | 9.71% |
120,537
+327
| +0.3% | +USD 225 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 60.1 M | 6.57% |
80,417
-796
| -1% | -USD 577 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 43 M | 4.71% |
215,020
-1,313
| -0.6% | -USD 270 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 42.8 M | 4.68% |
114,619
-758
| -0.7% | -USD 307 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.6 M | 4.66% |
147,101
-1,728
| -1% | -USD 494 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 32.1 M | 3.51% |
416,594
+5,975
| +1% | +USD 438 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 30.9 M | 3.38% |
208,614
+2,481
| +1% | +USD 340 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 28.3 M | 3.09% |
79,070
+199
| +0.3% | +USD 71.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26.5 M | 2.9% |
80,935
+50
| +0.1% | +USD 15.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 24.9 M | 2.72% |
72,465
-189
| -0.3% | -USD 60.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 20.4 M | 2.23% |
107,040
-1,088
| -1% | -USD 155 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.4 M | 2.23% |
85,521
+78
| +0.1% | +USD 19.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
14
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 15.5 M | 1.7% |
15,845
+104
| +0.7% | +USD 95.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 15.4 M | 1.68% |
136,003
-41
| -0% | -USD 5.09 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 14.8 M | 1.62% |
90,142
-133
| -0.1% | -USD 21.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 14.8 M | 1.62% |
51,730
-586
| -1% | -USD 153 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.7 M | 1.5% |
24,284
+349
| +1% | +USD 213 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 12.8 M | 1.4% |
13,668
+224
| +2% | +USD 223 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.6 M | 1.16% |
48,725
+1,445
| +3% | +USD 302 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.49 M | 1.04% |
7,913
+477
| +6% | +USD 487 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.64 M | 0.94% |
16,954
+34
| +0.2% | +USD 18.4 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.5 M | 0.93% |
87,962
+3,292
| +4% | +USD 316 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.32 M | 0.91% |
16,207
-386
| -2% | -USD 192 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 8.26 M | 0.9% |
15,804
-292
| -2% | -USD 146 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
Revisión del portafolio de King Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, King Wealth Management Group mantenía 177 posiciones por un valor de USD 914 M, un aumento de 14% frente a los USD 800 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de King Wealth Management Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 80, 49 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Park National Corp: 7,588 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de King Wealth Management Group en T2 2026 fue Park National Corp: 7,588 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- King Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de King Wealth Management Group durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- King Wealth Management Group cerró por completo su posición en Lam Research en T2 2026, con una venta estimada de USD 855 k.
- Las diez principales posiciones de King Wealth Management Group representan 58% de su cartera de USD 914 M en T2 2026.
- King Wealth Management Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de King Wealth Management Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 914 M.
Según el Informe 13F de King Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.