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KWMG
King Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 914 M
Rotación
11.3%
Rendimiento estimado a 1 año
24.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+105%
Rendimiento estimado a 10 años
+377.86%
AUM
USD 914 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.55%
Posición
177
Nuevas
19
Aumentadas
80
Reducidas
49
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Park National Corp
PRK
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 855 k |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 738 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 494 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.36% |
| 2 | Tecnología | 18.22% |
| 3 | Finanzas | 7.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.27% |
| 5 | Industriales | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 563 k | 0.06% |
2,731
-34
| -1% | -USD 6.81 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
102
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 563 k | 0.06% |
3,189
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 551 k | 0.06% |
2,892
+294
| +11% | +USD 50.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
104
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 547 k | 0.06% |
2,299
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
105
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 546 k | 0.06% |
+3,911
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 542 k | 0.06% |
1,482
-88
| -6% | -USD 31.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 536 k | 0.06% |
1,907
+14
| +0.7% | +USD 3.53 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
108
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 530 k | 0.06% |
4,802
+282
| +6% | +USD 29.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
109
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 515 k | 0.06% |
2,785
-3,945
| -59% | -USD 738 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 509 k | 0.06% |
3,251
+51
| +2% | +USD 7.65 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
111
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 503 k | 0.06% |
1,202
+19
| +2% | +USD 7.04 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
112
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 497 k | 0.05% |
6,258
-43
| -0.7% | -USD 3.84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8331 M
| USD 490 k | 0.05% |
4,000
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
114
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 488 k | 0.05% |
6,782
+140
| +2% | +USD 9.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
115
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4313 M
| USD 470 k | 0.05% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
116
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 469 k | 0.05% |
3,426
+35
| +1% | +USD 4.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 468 k | 0.05% |
19,427
+206
| +1% | +USD 5.39 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
118
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 459 k | 0.05% |
80,000
+10,000
| +14% | +USD 74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
119
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 458 k | 0.05% |
3,899
+98
| +3% | +USD 10.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
120
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 454 k | 0.05% |
13,034
+500
| +4% | +USD 17.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 445 k | 0.05% |
3,512
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
122
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 438 k | 0.05% |
4,625
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 432 k | 0.05% |
2,836
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
124
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 429 k | 0.05% |
596
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 427 k | 0.05% |
1,179
+3
| +0.3% | +USD 1.03 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
Revisión del portafolio de King Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, King Wealth Management Group mantenía 177 posiciones por un valor de USD 914 M, un aumento de 14% frente a los USD 800 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de King Wealth Management Group muestra 19 nuevos, Aumentaron 80, 49 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Park National Corp: 7,588 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de King Wealth Management Group en T2 2026 fue Park National Corp: 7,588 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- King Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de King Wealth Management Group durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- King Wealth Management Group cerró por completo su posición en Lam Research en T2 2026, con una venta estimada de USD 855 k.
- Las diez principales posiciones de King Wealth Management Group representan 58% de su cartera de USD 914 M en T2 2026.
- King Wealth Management Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de King Wealth Management Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 914 M.
Según el Informe 13F de King Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.